Barcelona, España — Los inversores se guían por una menor preocupación por la subida de las tasas de interés y una posible recesión, ya que la inflación al consumo se ha enfriado en Estados Unidos. Hoy también se espera una ralentización de los precios de producción (IPP) del país.
Los futuros de los índices estadounidenses subían, al igual que las bolsas europeas. En el mercado asiático, el cierre también fue positivo.
Las bolsas de Hong Kong y China reaccionaron a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y empresas como Alibaba (BABA) y ByteDance, en una señal de que el Gobierno está poniendo fin a su mano dura contra la industria tecnológica.
En Europa, las acciones de Swatch, fabricante de los relojes Omega y Longines, repuntaban más de un 6%, con unos beneficios impulsados por la reapertura en China. En Londres, las acciones del minorista Watches of Switzerland Group Plc ascendían un 15%.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,817% a las 6h47 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI se valorizaban, al igual que el oro y el bitcoin. La criptodivisa, sin embargo, llegó a caer, en un movimiento contrario al de otros mercados, eufóricos ante la perspectiva de que el endurecimiento monetario pueda estar cerca.
El bitcoin se perdió un repunte en los mercados mundiales provocado por el enfriamiento de la inflación estadounidense, lo que inspiró cautela en torno a las perspectivas del token. Los inversores se preguntan si la subida del 83% del bitcoin este año aún tiene recorrido.
→ Los factores que guían a los mercados:
💰 Cuota multimillonaria. BlackRock (BLK) y KKR & Co. (KKR)están cerca de llegar a un acuerdo esta semana para vender el 40% de su multimillonaria participación en la red de oleoductos de Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) al fondo soberano local ADQ, con lo que podrían recaudar más de US$4.000 millones, incluida la deuda, según Bloomberg.
🤖 La nueva apuesta de Musk. Elon Musk ha creado una startup de inteligencia artificial llamada xAI. El equipo de 12 personas, liderado por el multimillonario, estará formado por ejecutivos de vanguardia en IA, muchos de ellos procedentes de Google (GOOGL). Según el Financial Times, Musk ha adquirido miles de procesadores de Nvidia para el nuevo proyecto.
🛒 Casino empeora sus previsiones. La cadena francesa de supermercados Casino Guichard-Perrachon ha advertido de que las ventas del segundo trimestre cayeron un -17%. También ha recortado su previsión de beneficios para este año, que podría situarse por debajo de los €300 millones, frente a una previsión anterior de €440 millones. Las cifras amplifican la urgencia de los esfuerzos de la empresa por reestructurar su deuda, mientras estudia las propuestas de capitalización de dos grupos de inversores.
🍔 ¿Happy meal? Carlyle Group (CG) y Trustar Capital podrían llegar a un acuerdo el próximo trimestre para una salida parcial de las operaciones de McDonald’s (MCD) en Hong Kong y China continental que podría recaudar US$4.000 millones. Según Bloomberg, GIC Pte y Mubadala Investment, el fondo soberano de Abu Dhabi, han sido consultados sobre la operación, que valora todo el negocio en hasta US$10.000 millones, incluida la deuda.
🇨🇳 Caen las exportaciones. Las exportaciones chinas cayeron un -12,4% en junio con respecto al mismo periodo de 2022, por encima de la previsión media del -10%. Las importaciones cayeron un -6,8% en el mismo periodo, situando la balanza comercial en US$70.600 millones. segundo mes consecutivo de descenso de las remesas aumenta la preocupación por el enfriamiento de la economía china.
🪙 Inversiones en Alemania. Siemens desvelará hoy una nueva inversión en Alemania en presencia del Canciller Olaf Scholz en Baviera, que intenta revertir la desindustrialización del país generada por el coste de la energía. Se espera que la empresa señale la parte que corresponde a Alemania de un plan de inversión global de US$2.200 millones para ampliar su negocio de alta tecnología en Asia, Europa y Estados Unidos.
🏃🏻 Nuevo competidor. JD. com, la segunda plataforma de comercio electrónico de China, lanzará su primer servicio de inteligencia artificial, ChatRhino, para uso empresarial. El servicio, que empezará a ofrecerse en el primer semestre de 2024, competirá con Alibaba Group (BABA) en la carrera por desarrollar aplicaciones como ChatGPT, de OpenAI. Las acciones de la empresa subieron un +6,2% en Hong Kong.
🎮 Transacción paralizada. La Comisión Federal de Comercio de EE UU (FTC) ha advertido de que tiene intención de recurrir la sentencia judicial que autorizó a Microsoft (MSFT) a adquirir Activision (ATVI), descartando problemas de competencia en el mercado.
🛢️ Recorte de las exportaciones. Rusia reducirá sus exportaciones de petróleo a los mercados mundiales en 500.000 barriles diarios a partir de agosto. Además de mostrar unidad con Arabia Saudí, líder de la OPEP+, la decisión llega en un momento de bajos costes para las empresas, gracias al fin del mantenimiento de primavera y a un periodo de grandes subvenciones estatales. Hoy, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que la demanda mundial de petróleo no crecerá tan rápido como se esperaba este año debido al bajo ritmo de crecimiento de los países desarrollados.
💂♀️ Leve desaceleración. El PIB británico cayó un -0,1% en mayo, tras un avance del +0,2% en abril, pero el descenso fue más modesto de lo previsto por el mercado (-0,3%). Los datos, afectados por las festividades de coronación del rey Carlos III, tienden a reforzar la atención prestada al aumento de la inflación y a los esfuerzos del Banco de Inglaterra (BoE) por enfriar los precios con tasas de interés más altas.
(Con informaciones de Bloomberg News)
🟢 Las bolsas ayer (12/07): Dow Jones Industrials (+0,25%), S&P 500 (+0,74%), Nasdaq Composite (+1,15%), Stoxx 600 (+1,51%)
Los datos de inflación de junio, mejores de lo esperado, apoyaron la subida de las bolsas. La ralentización de los precios ha llevado a los inversores a ampliar sus apuestas a que la Fed podría evitar una segunda subida de las tasas de interés este año.
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPP/Jun, Informe Mensual de la AIE, Informe Mensual de la OPEP, Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, Saldo Presupuestario/Jun
• Europa: Zona Euro (Producción Industrial/May, Proyecciones Económicas, Reunión Eurogrupo); Reino Unido (PIB/May, Producción Sector Construcción/May, Índice Sector Servicios, Producción Industrial/May, Balanza Comercial/May); Francia (IPC/Jun)
• Asia: China (Balanza Comercial/Jun)
• América Latina: Argentina (IPC/Jun)
• Bancos centrales: Actas de la Reunión de Política Monetaria (BCE), Saldos de Reserva con los Bancos de la Fed, Discurso de Christopher Waller (Fed)
• Balances: PepsiCo, Delta Airlines
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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