Bloomberg — Uruguay emitió deuda denominada en pesos que ayudará al Estado a financiar la recompra de siete series de bonos.
La oferta de bonos del país se está discutiendo inicialmente con una tasa de alrededor del 10%, según personas con conocimiento directo. Además de financiar la oferta de recompra, los ingresos de los bonos a 10 años también se destinarán a fines generales del Gobierno, agregaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.
El país latinoamericano anunció anteriormente planes para recomprar transacciones denominadas en dólares y en moneda local con vencimiento entre 2024 y 2031.
El titular de la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Herman Kamil, declinó hacer comentarios.
El acuerdo de deuda de Uruguay se produce en un momento en que ha mejorado la demanda de bonos latinoamericanos en moneda local por parte de inversionistas internacionales. Los bancos centrales de la región comenzaron a endurecer las condiciones monetarias para frenar la inflación antes que la Reserva Federal y otras economías desarrolladas.
Ahora, algunos países de la región están empezando a recortar las tasas, o están a punto de hacerlo, en medidas que impulsarán las valoraciones de los títulos de deuda.
La semana pasada, el Banco Central de Uruguay recortó en 50 puntos básicos su tasa de interés de referencia después de que una sorpresiva desaceleración de los precios al consumidor situara la inflación dentro de su rango meta por primera vez desde 2021.
Chile y República Dominicana se encuentran entre los otros países latinoamericanos que en lo que va del año han colocado deuda en moneda local que puede ser comprada por inversionistas nacionales e internacionales.
La última vez que Uruguay recaudó fondos mediante la emisión de bonos globales fue en octubre de 2022, cuando vendió US$1.000 millones en deuda vinculada a la sostenibilidad con vencimiento en 2034, según datos recopilados por Bloomberg.
BofA Securities, Citigroup Global Markets e Itaú BBA USA Securities están administrando la última oferta bono de Uruguay.
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