Barcelona, España — La perspectiva de que la inflación siga bajando y de que los bancos centrales estén cerca del límite del endurecimiento monetario dan alas a los mercados, pero siguen pesando en el ánimo las incertidumbres sobre una recesión y la próxima ronda de balances.
Los futuros de los índices estadounidenses registraban señales mixtas y las bolsas europeas subían. En el mercado asiático, los índices cerraron con expresivas ganancias.
Las acciones mineras y los bancos lideraban las ganancias en Europa, mientras que en Japón el índice Topix alcanzó máximos vistos por última vez a mediados de los noventa, gracias a la mejora de la confianza entre los principales fabricantes.
En Estados Unidos, el ambiente se ve empañado por el festivo de mañana, mientras los inversores se preparan para los datos trimestrales de las empresas y esperan los datos de las nóminas estadounidenses, que se publican el viernes y pueden dar pistas sobre el ritmo de la economía estadounidense.
Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de mercados globales de JPMorgan Chase & Co, valora que el comportamiento positivo de los mercados en la primera mitad del año crea vulnerabilidades para la segunda mitad, ya que si se produce una recesión en EE.UU. se registrará una brusca revalorización de la cotización.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,846% a las 6h59 (hora de Nueva York). En el mercado de divisas, el dólar se apreciaba, mientras que la libra y el euro se depreciaban.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían y el oro retrocedía. El bitcoin subía ligeramente, situándose por encima de los US$30.000.
→ Los factores que guían a los mercados:
🛒 Casino cerca del impago. Las acciones del controlador de Pão de Açúcar y del grupo Éxito cayeron hoy hasta un 21%, hasta mínimos históricos. La cadena francesa advierte de que está a las puertas del impago. La deuda bruta garantizada de la compañía cerró el último trimestre por encima del límite de 3,5 veces el beneficio, lo que incumple las condiciones del crédito.
🥽 Visión reducida. El complejo diseño del Vision Pro, el último gadget de realidad aumentada lanzado por Apple, hará que se reduzca el objetivo inicial de producción del dispositivo, que salió a la venta el mes pasado por US$3.499, según el Financial Times.
🚘 Récords eléctricos. Al igual que Tesla (TSLA), su competidor BYD logró un nuevo récord en el segundo trimestre, con unas ventas de 700.244 vehículos, la mitad de ellos totalmente eléctricos y la otra mitad híbridos. Las ventas mundiales de Tesla ascendieron a 466.140 en el periodo y batieron las previsiones. Las acciones de BYD subieron un 4,48% en Hong Kong y las de Tesla avanzaron un 6% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.
⏬ Enfriamiento en Asia. La actividad manufacturera china, medida por el PMI de Caixin, se situó en 50,5 en junio, lo que supone una desaceleración respecto a la medición de mayo (50,9). El débil comportamiento de China, ya señalado por el PMI oficial la semana pasada, afecta también a la actividad manufacturera medida por el PMI de Corea del Sur (47,8), Japón (49,8), así como Taiwán y otros países asiáticos.
💵 Prioridad tecnológica. IBM (IBM) dará prioridad al apoyo a la startup japonesa de fabricación de chips Rapidus Corp. Esta empresa, respaldada por el gobierno japonés y grandes empresas del país, está trabajando en el diseño de chips de 2 nanómetros de IBM para su producción a escala. Actualmente, los semiconductores más avanzados son de 3 nm.
🔍Riesgo e investigación. El ex CEO de Credit Suisse (CS), Thomas Gottstein, está siendo investigado por el regulador financiero suizo (Finma) por su papel en la implosión de un grupo de fondos de US$10.000 millones vinculado al financiero Lex Greensill, según el diario suizo SonntagsBlick. El organismo abrió diligencias tras concluir en febrero que el prestamista infringió las normas de gestión de riesgos en la financiación de la cadena de suministro de Greensill Capital.
🛢️ Pendiente de adquisición. PKN Orlen SA, la mayor petrolera polaca, podría comprar una participación en la refinería PCK de Alemania Oriental, pero según su consejero delegado, Daniel Obajtek, eso sólo ocurrirá después de que el gobierno alemán se desprenda da participación del 54% de Rosneft PJSC, el mayor productor de petróleo de Rusia, en la refinería.
🏠 Riesgo inmobiliario. Goldman Sachs (GS) prevé una tasa de impago del 28% para los bonos inmobiliarios chinos de alto rendimiento, por debajo de una previsión anterior del 19%, dado que la incertidumbre política continúa en el sector y que los impagos ya suman un 15,6% en lo que va de año.
🟢 Las bolsas el viernes (30/06): Dow Jones Industrials (+0,84%), S&P 500 (+1,23%), Nasdaq Composite (+1,45%), Stoxx 600 (+1,16%)
Las bolsas estadounidenses cerraron con ganancias tras la desaceleración del índice deflactor PCE, contribuyendo a uno de los mejores trimestres bursátiles, marcado por la euforia ante el sector de la inteligencia artificial.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• PMI industrial/Jun: EE.UU., Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, México, Brasil
• EE.UU.: Gasto en Construcción/Mayo, Índice de Empleo Manufacturero ISM/Jun, Índice de Nuevos Pedidos ISM/Jun, Precios Manufactureros ISM/Jun, Ventas de Vehículos
• Europa: Francia (Balance); España (Licencias de Vehículos/Jun)
• Asia: China (Caixin Industrial PMI); Hong Kong (Ventas Minoristas/May); Japón (Base Monetaria/Jun)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus, Balanza Comercial); Argentina (Ingresos Fiscales)
• Bancos centrales: Discurso de Joachim Nagel (Bundesbank)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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