Barcelona, España — La advertencia de los banqueros centrales durante el encuentro en Sintra, Portugal, de que habrá más subidas de tasas de interés en el futuro mantiene a los inversores en alerta mientras evalúan el telón de fondo corporativo y algunas proyecciones de beneficios positivas.
Los futuros de los índices estadounidenses subían moderadamente y las bolsas europeas mostraban señales mixtas este jueves. En el mercado asiático, los índices también cerraron en direcciones diversas, con ganancias en el índice japonés Nikkei.
Los operadores tienen en cuenta la mejora de las previsiones de Micron Technology (MU) y Renault, mientras esperan la revisión del PIB del primer trimestre de Estados Unidos y las solicitudes de subsidio por desempleo.
España ha publicado datos que muestran una ralentización de la inflación hasta el 1,6%, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2% para la eurozona.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años avanzaba hasta el 3,752% a las 6h37 (hora de Nuvea York). En el mercado de divisas, el dólar se depreciaba, mientras el euro y la libra se apreciaban.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad, el oro se devaluaba y el bitcoin subía más de un 1%, manteniéndose por encima de los US$30.000.
En otras noticias cripto, Paysafe ya no apoyará las transferencias bancarias en euros desde y hacia Binance Holdings. La empresa, con sede en Londres, dijo que está trabajando con la criptobolsa para cerrar el servicio de una manera “ordenada y justa”.
→ Los factores que guían a los mercados:
🧧 Activos descontados. Aunque las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos enfrían el apetito de algunos inversores, los gigantes de la gestión de fondos que operan en China, como BlackRock (BLK), Schroders PLC (SHNWF) y AllianceBernstein (AB), están aprovechando oportunidades y comprando activamente activos de crédito privado, capital riesgo y deuda impagada en el país asiático.
🧾 Superado el examen. Todos los grandes bancos estadounidenses han superado la prueba de resistencia anual de la Fed. Este año, 23 prestamistas se sometieron a la prueba en un escenario hipotético de grave recesión mundial y turbulencias en los mercados inmobiliarios. Al cumplir los requisitos de reservas de seguridad, los bancos pueden ampliar los dividendos y recomprar acciones.
🛒 Dilución y caída. Las acciones del minorista Casino, propietario de Pão de Açúcar y del Grupo Éxito, registraron una caída récord del 37,6% después de que se advirtiera a los accionistas de que sus participaciones quedarán “fuertemente diluidas”. Los acreedores tendrán que canjear al menos parte de sus participaciones por acciones. La dilución forma parte de un amplio plan de reestructuración que también hará que Rallye SA, de Jean-Charles Naouri, pierda el control de la empresa.
🎮 Fusión en los tribunales. El CEO de Microsoft (MSFT), Satya Nadella, ha reafirmado ante un tribunal federal de San Francisco su compromiso de mantener el juego superventas de Activision Blizzard, (ATVI) Call of Duty, en las plataformas de juego de Sony (SONY). Nadella y el CEO de Activision, Bobby Kotick, testificaron ayer reforzando el argumento de que la unión de las compañías, valoradas en US$69.000 millones, no perjudicará la competencia en el mercado de las consolas y los juegos.
🤖 Contra ChatGPT. Sam Altman, creador de ChatGPT y CEO de OpenAI, fue citado en una demanda de 157 páginas por robar “grandes cantidades” de información personal obtenida sin consentimiento. Un grupo de personas anónimas alega en una demanda colectiva que la empresa ha violado las leyes de privacidad, y Microsoft, que planea invertir US$13.000 millones en OpenAI, también ha sido nombrada demandada. Los demandantes citan US$3.000 millones en daños potenciales.
⬆️ Volver al equilibrio. Micron Technology espera que sus ventas del cuarto trimestre fiscal asciendan a US$4.100 millones, superando la estimación media de los analistas (US$3.870 millones). Sanjay Mehrotra, CEO del fabricante de chips, dijo que el sector de la memoria espera que los ingresos se amplíen con un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda.
🚗 Mejora de las previsiones. Impulsada por las ventas de nuevos modelos y la reducción de costes, Renault ha revisado su previsión de beneficios para 2023 y ahora espera que su margen operativo se sitúe entre el 7% y el 8% y que su flujo de caja alcance los €2.500 millones o más, muy por encima de la estimación anterior de €2.000 millones o más de flujo y un margen del 6%.
🎈 Globo espía en la mira. El análisis de los restos del supuesto globo espía chino que sobrevoló EE.UU. a principios de año demostró que el artefacto contenía equipos de vigilancia de fabricación estadounidense disponibles en el mercado y sensores chinos más especializados, según el Wall Street Journal. Aunque equipado para captar imágenes, el globo no parecía transmitir ningún dato a China, informa el periódico. Esto contradice un informe anterior publicado por NBC News, que citaba transmisión de datos en tiempo real a China.
🟢 Las bolsas ayer (28/06): Dow Jones Industrials (-0,22%), S&P 500 (-0,04%), Nasdaq Composite (+0,27%), Stoxx 600 (+0,69%)
El cierre mixto de las bolsas estadounidenses fue fruto de la recuperación del sector tecnológico y, al mismo tiempo, de la cautela ante la previsión de dos subidas más de los tasas de interés por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: PIB/1T23, Beneficios Empresariales-Departamento del Comercio/1T23, Precios BPA/1T23, Gasto de los Consumidores/1T23, Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, Ventas Pendientes de Viviendas/May
• Europa: Zona Euro (Confianza Empresarial y del Consumidor/Jun, Confianza Industrial/Jun, Expectativas de Inflación del Consumidor/Jun); Alemania (IPC/Jun); España (Confianza Empresarial, IPC/Jun); Portugal (Confianza Empresarial y del Consumidor/Jun)
• Asia: China (PMI Industrial y Compuesto/Jun); Japón (IPC-Tokio/Jun, Tasa de Desempleo/May, Producción Industrial/May, Índice de Confianza de los Hogares/Jun)
• América Latina: Brasil (IPP/May, IGP-M/Jun, Informe Trimestral de Inflación); Argentina (Transacciones Corrientes/1T23)
• Bancos centrales: Discurso de Raphael Bostic (Fed), Informe Mensual del BCE
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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