Bloomberg — Petróleo Brasileiro SA, el productor de petróleo estatal de Brasil, se está preparando para regresar a los mercados mundiales de deuda con una venta de referencia tan pronto como el lunes 26 de junio, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que Petrobras ofrezca hasta US$1.500 millones en notas a 10 años, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública.
La empresa con sede en Río de Janeiro planea utilizar al menos parte de las ganancias para fines de gestión de pasivos, dijeron las personas, y agregaron que el tamaño y el momento de la transacción aún están sujetos a cambios.
Petrobras no respondió de inmediato a una solicitud por correo electrónico en busca de comentarios enviada fuera del horario comercial habitual.
El productor de petróleo estatal aprovechó por última vez los mercados crediticios mundiales en junio de 2021, cuando vendió notas a 30 años para comprar deuda pendiente. Brasil vendió US$2.250 millones en abril, la primera oferta en dólares desde que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva asumió el cargo en enero.
Los inversionistas en Petrobras han temido que la administración de Lula adopte un enfoque más intervencionista hacia la empresa luego de que el gobierno nombrara a Jean Paul Prates como su director ejecutivo.
Prates ha prometido invertir más en refinación y energía renovable, mientras continúa expandiendo sus operaciones más rentables en campos petroleros gigantes en aguas profundas.
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