Barcelona, España — El apetito por el riesgo en los mercados mengua mientras el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advierte de que la batalla contra la inflación en Estados Unidos continúa, aunque a un ritmo moderado. Los inversores vuelven a escuchar hoy al dirigente y evalúan el margen para recortar las tasas de interés este año. Más tarde, el Banco de Inglaterra (BoE) decide el calibre de la subida de los tipos a raiz de la inesperada subida del IPC de mayo. Esta mañana, los bancos centrales de Noruega y Suiza subieron sus tipos.
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban a la baja, al igual que las bolsas europeas. En el mercado asiático, el cierre fue negativo en la mayoría de los índices en un día festivo en China y Hong Kong.
Tras advertir la semana pasada de una caída de entre el 15% y el 20% en los ingresos por negociación, hoy el CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, ha señalado que la negociación de renta fija ya se está recuperando. “Ya podemos ver, también ahora en junio, en los últimos días, que hay impulso en los negocios”, dijo Sewing en una entrevista con Bloomberg TV.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,757% a las 6h11 (hora de Nueva York). En el mercado de divisas, el dólar se depreciaba poco, mientras que el euro y la libra se apreciaban.
Los contratos de petróleo WTI retrocedían, en la misma dirección que el oro, mientras que el bitcoin subía por encima de los US$30.000.
→ Los factores que guían a los mercados:
🅱️ Subida del bitcoin. La cotización del bitcoin sigue avanzando por encima de los US$30.000 en esta sesión, con los inversores evaluando una serie de solicitudes para abrir fondos cotizados del token en el mercado al contado tras la solicitud de BlackRock (BLK) de un nuevo ETF el pasado día 15 a la Comisión del Mercado de Valores (SEC). La cotización de la criptodivisa despegó de su correlación a corto plazo con el Nasdaq 100 por primera vez desde 2021.
✂️ Recortes adicionales. Se espera que el Vision Fund de SoftBank Group comience a eliminar al 13% de su personal esta semana, según fuentes de Bloomberg. El fondo creado por Masayoshi Son en 2017, que tenía 349 empleados hasta marzo, perdió US$30.300 millones en el último año fiscal y ya había recortado su plantilla en un 30%. Las acciones de SoftBank cayeron hoy más de un 2% en Tokio.
↕️ ¿Riesgo de recesión? La perspectiva de un endurecimiento monetario prolongado por parte de la Fed ha aumentado entre los inversores la preocupación por el riesgo de recesión en EE.UU.. Como reflejo de ello, la prima de los bonos del Tesoro a dos años superó el miércoles (21) en hasta un punto porcentual a la de los bonos a 10 años. Esta inversión entre los dos vencimientos, que se ha producido antes de las cinco últimas recesiones, es la más fuerte desde marzo.
💵 Ventas estratégicas. En un esfuerzo por reducir una carga de deuda de US$30.000 millones, Telecom Italia SpA está tratando de vender una participación minoritaria en su unidad corporativa, valorada en más de US$6.600 millones. Según fuentes de Bloomberg, la empresa lleva sondeando a posibles inversores desde principios de este mes.
🎴 Balance positivo. Goldman Sachs Group (GS) ha elevado sus objetivos para la bolsa japonesa, situando el Topix en el nivel de 2.500 puntos en 12 meses, frente a una previsión anterior de 2.200, lo que supone un 8,9% por encima del cierre del miércoles (21). El banco espera una temporada de resultados positivos en el primer semestre, con revisiones al alza, un impulso favorable de los beneficios, además de medidas para mejorar la rentabilidad y recompras
🐦 Ajuste de cuentas. Twitter ha vuelto a pagar a Google Cloud por sus servicios, aliviando las tensiones entre las compañías después de que Elon Musk adquiriera la red social y dejara de pagar a Google y a otros proveedores. Según Bloomberg, la nueva CEO de Twitter, Linda Yaccarino, ayudó a la reconciliación y las compañías están negociando una asociación que podría incluir publicidad y el uso de la API de Twitter por parte de Google.
Expansión minorista. Shein lanzará este mes un mercado en línea en México con ventas de productos subcontratados y de su propia marca. La empresa quiere hacer lo mismo en mercados europeos clave el próximo trimestre para diversificar su cadena de suministro, actualmente centrada en China.
🟢 Las bolsas ayer (21/06): Dow Jones Industrials (-0,30%), S&P 500 (-0,52%), Nasdaq Composite (-1,21%), Stoxx 600 (-0,50%)
Las bolsas retrocedieron en EE.UU. después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalara nuevas subidas de tipos de interés, ahora a un ritmo moderado. El bitcoin, por su parte, superó los US$30.000, activado por el interés de BlackRock en el sector.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: China y Hong Kong
• EE.UU.: Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago/May, Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Transacciones por Cuenta Corriente/1T23, Ventas de Viviendas Usadas/May, Índice de Indicadores Líderes de EE.UU./May, Saldos de las Reservas Bancarias-Fed
• Europa: Zona Euro (Confianza del Consumidor/Jun); Reino Unido (Confianza del Consumidor GfK/Jun); Francia (Encuesta Empresarial/Jun)
• Asia: Japón (IPC/May, PMI Industrial y de Servicios)
• América Latina: México (IPC/1ª quincena/Jun); Argentina (PIB/1T23, Tasa de Desempleo/1T23, Saldo Presupuestario/May)
• Bancos centrales: Discursos de Jerome Powell, Christopher Waller, Michelle Bowman, Loretta Mester, Thomas Barkin (Fed), Decisiones de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y del Banco de México
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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