Bloomberg — Paraguay planea vender a principios de julio un nuevo bono global por US$ 500 millones para financiar su déficit y retrasar los vencimientos de la deuda, dijo Roberto Mernes, viceministro de Economía, en una entrevista.
El Ministerio de Hacienda está evaluando la duración del bono hasta 12 años con una tasa de interés cercana al 6,1%, dijo Mernes. Hasta US$ 70 millones de la emisión podrían usarse para refinanciar una parte del bono del Gobierno para 2026, señaló.
“Creemos que no están dadas las mejores condiciones para hacer una administración de pasivos muy grande”, dijo Mernes.
El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez está en camino de vender la mayor parte de los aproximadamente US$ 565 millones en bonos globales y locales autorizados bajo el presupuesto de 2023 antes de que el presidente electo Santiago Peña asuma el cargo el 15 de agosto. Esa cifra no incluye los valores emitidos para pagar o refinanciar la deuda del sector público. Peña heredará una economía que se espera crezca un 4,5% en 2023, y un déficit que se prevé termine el año por encima del tope legal del 1,5% del producto interno bruto.
En lo que va del año, Paraguay ha emitido cerca de 802.000 millones de guaraníes (US$ 111 millones) en bonos locales después de reducir su programa de deuda interna para 2022, ya que el aumento de las tasas de interés hizo más atractivo el financiamiento multilateral más barato. El Gobierno ha regresado al mercado nacional de bonos en guaraníes este año para reducir su exposición a la deuda en moneda extranjera y las tasas de interés flotantes, dijo Mernes.
El mercado de deuda nacional de Paraguay está comenzando a atraer dinero extranjero gracias a las nuevas reglas que permiten a los bancos paraguayos comprar bonos gubernamentales y mantenerlos en custodia en nombre de inversionistas no residentes, quienes reciben notas estructuradas respaldadas por los bonos. La unidad de Eaton Vance de Morgan Stanley, a través de Itaú Unibanco Holding SA de Brasil, fue la primera inversionista en comprar bonos usando ese sistema en una subasta de deuda del Gobierno del 6 de junio.
Otros bancos e inversionistas han expresado interés en comprar bonos bajo este novedoso mecanismo de compra, dijo Mernes.
“La idea que tenemos es desarrollar el mercado local. Nuestros bonos soberanos están 91% en dólares. Queremos diversificar eso también en guaraníes”, dijo.
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