Bloomberg — BTG Pactual (BPAC11) está evaluando adquirir un banco en Estados Unidos y una firma de gestión de patrimonios en México para expandir su negocio de banca privada, dijo el socio a cargo de la operación.
BTG ya tiene una corredora en Estados Unidos, pero se beneficiaría de ofrecer una gama completa de servicios bancarios a los clientes latinoamericanos que ya dejan su dinero para que el banco lo administre, dijo Rogério Pessoa en una entrevista en Sao Paulo.
En México, BTG también tiene presencia local, pero el mercado de gestión de patrimonios es demasiado competitivo para construir el negocio desde cero, según Pessoa.
“Si queremos ser los más grandes en banca privada en América Latina, eventualmente necesitaremos tener una empresa de gestión de patrimonios en México”, dijo, añadiendo que poder ofrecer préstamos hipotecarios en EE.UU. también ayudaría a BTG a lograr ese objetivo.
BTG acaba de abrir una oficina en Madrid y anunció en marzo la compra de un banco en Luxemburgo para atender a clientes latinoamericanos, con el objetivo de ganar participación de mercado incluso a bancos que están renunciando a su presencia local.
JPMorgan Chase (JPM), el mayor cliente de gestión de patrimonios de la región, ha cerrado sus negocios onshore en Brasil y México en 2020 y 2021, respectivamente, poniendo fin a un esfuerzo de décadas por competir localmente. BNP Paribas también ha renunciado a prestar servicios a clientes locales en Brasil en 2021.
Si bien la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS (UBS) crea un player en gestión de patrimonios que superará los volúmenes de JPMorgan para los clientes latinoamericanos, también crea oportunidades para BTG, ya que estos dos bancos pueden enfrentar desafíos de integración.
“Mirando hacia el futuro, creo que un cliente quiere ser atendido globalmente, no por alguien en América Latina que no tiene ni idea de lo que está pasando en el extranjero, o algún banquero de fuera de la región que no tiene ni idea de cómo es la vida local”, dijo el ejecutivo.
“Vemos un gran éxodo de clientes de Colombia, Chile, Perú y México que se trasladan a Madrid, o al menos permanecen parte del tiempo allí por el avance de gobiernos más a la izquierda en la región”, dijo. Para dar servicio a estos clientes, BTG acaba de abrir una oficina en el barrio de Salamanca y ha conseguido su primera gestión de 20 millones de euros de un cliente latinoamericano.
Miami sigue siendo un centro importante para los latinoamericanos ricos, pero ahora se considera demasiado caro y en España hay incentivos fiscales que permiten al país europeo captar más riqueza de la región, dijo. La oficina de Portugal, que abrió en 2020 para atender principalmente a brasileños ricos, tiene casi 4.000 millones de euros bajo gestión.
BTG también espera aprobación regulatoria para completar su adquisición de FIS Privatbank en Luxemburgo por 21,3 millones de euros, dijo. La idea es que el banco se convierta en BTG Europe y sirva de centro no sólo de banca privada, sino también de banca corporativa y de inversión.
Con la compra de un banco en Estados Unidos, BTG competiría más estrechamente con Bradesco (BBDC4), que completó la adquisición de un banco en Florida en 2020 y ahora ofrece préstamos hipotecarios y personales y depósitos a clientes principalmente latinoamericanos que viven en el sur de Florida.
Las segundas y terceras generaciones de familias adineradas que se trasladan a vivir a EE.UU. durante la mayor parte del año son también grandes clientes potenciales para una amplia gama de servicios bancarios, según Pessoa.
En Brasil, la banca privada de BTG también está creciendo y ha duplicado su equipo desde 2019, dijo. Este jueves (22), el banco reabre su oficina en Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo, con la presencia de Esteves, para atender de cerca a los clientes del sector del agronegocio.
El banco también tiene previsto abrir una oficina en Itajaí, en el estado brasileño de Santa Catarina, una localidad que es actualmente uno de los principales destinos de fin de semana y vacaciones de los industriales y empresarios del sector del agronegocio del estado. “La oficina tendrá que abrir los fines de semana, y será muy bueno en el verano”, afirmó.
El PIB del sector agrícola aumentó un 21,6% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que Brasil tuvo su mayor cosecha de soja de la temporada 2022-2023. Se espera que cultivos como el café y el maíz batan récords, y esto está aumentando la riqueza en el Brasil rural.
Mientras que el mercado global de banca privada creció un 1,2% a 1,88 billones de reales (US$39.500 millones) bajo gestión este año hasta abril, la riqueza en el Medio Oeste, el llamado Texas brasileño debido a esta prevalencia de la agroindustria, aumentó un 10% a 53 mil millones de reales, según la Asociación Brasileña de Entidades del Mercado Financiero y de Capitales (Anbima).
En marzo, BTG tenía 568.000 millones de reales (US$120.000 millones) en activos bajo gestión, un aumento del 24% respecto al mismo mes de 2022, según sus estados financieros. El plan es crecer otro 30% este año, dijo Pessoa.
Rogério Pessoa, de 54 años, dirige la unidad de banca privada y gestión de patrimonios de BTG desde 2014 y ahora cuenta con un equipo de unas 300 personas. Trabaja en el banco desde 1998, cuando este se llamaba Banco Pactual.
Cuando se le preguntó por el regalo que recibió de BTG por su 25 aniversario de trabajo allí, dijo: “gané un banco europeo para construir”.
Vea más en Bloomberg.com
Te puede interesar
Lista: Así se evalúa el servicio a cliente en los bancos de Brasil
La economía de Brasil está en una situación aún mejor de lo que parece
