Bloomberg — El ex COO de SoftBank Group. Corp., Marcelo Claure, tiene un nuevo trabajo: presidente ejecutivo y socio gerente de su propia firma de capital de riesgo, Bicycle Capital.
La empresa está buscando reunir US$500 millones para su fondo inaugural y hasta ahora ha obtenido compromisos por US$440 millones.
“América Latina es un gran lugar para hacer negocios si lo entiendes”, dijo Claure en una entrevista en Bloomberg Television el miércoles. “Cualquier cosa que esté siendo disruptiva en América Latina, queremos tener un papel allí”.
Claure está iniciando la firma junto a Mwashuma “Shu” Nyatta, ex socio gerente de SoftBank Group International. Nyatta dijo a Bloomberg TV que el nuevo fondo se centrará en la Serie B y rondas posteriores, emitiendo cheques de alrededor de US$20 millones - US$50 millones, e invertirá en alrededor de 10 a 15 empresas.
Claure y Nyatta contrataron a tres antiguos colegas de SoftBank -Felipe Fujiwara, Ezequiel Piantoni y Matthew Pieterse- para que se unieran como socios con sede en Sao Paulo y Miami.
Si bien hay una distancia considerable con el Vision Fund de SoftBank, de US$100.000 millones, la empresa da a Claure la posibilidad de trabajar con startups en América Latina, región en la que se enfocará Bicycle.
Y dependiendo del rendimiento del fondo, podría mejorar sus credenciales como inversor, que están vinculadas a la turbulenta apuesta de US$17.000 millones de SoftBank en WeWork, donde fue presidente ejecutivo.
Bicycle y Vision Fund comparten un inversor de alto perfil en Mubadala Investment Co, el fondo soberano de US$284.000 millones con sede en Abu Dhabi. Mubadala invierte US$200 millones. El otro inversor principal es Claure Group, la family office de Marcelo Claure, que también invierte US$200 millones.
El nombre del nuevo fondo se inspira en el axioma del fundador de Apple, Steve Jobs, según el cual un ordenador es una bicicleta (por Bicycle en inglés) para la mente. Una bicicleta “hace el trabajo”, dijo Claure.
La empresa recaudó US$40 millones de inversores particulares, entre ellos el multimillonario brasileño Andre Esteves y el cofundador de NuBank David Vélez, dijo Claure. Esteves fundó el banco de inversiones BTG Pactual, que ayudará a distribuir participaciones en Bicycle entre inversores acreditados en Brasil.
Un gran actor está notablemente ausente del fondo: Claure dijo que no invitó a su antiguo empleador, el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, a invertir en la ronda. Aun así, Son desempeñó un papel en el momento del anuncio de Bicycle, debido a la cláusula de no competencia de Claure con SoftBank. La disposición que le prohíbe poner en marcha un fondo latinoamericano expira el miércoles 14 de junio, según dijo.
En otras partes del mundo, añadió, expira “pronto”.
El otro socio gestor de Bicycle es Mwashuma “Shu” Nyatta, antiguo socio gestor de SoftBank Group International. Nyatta cofundó con Claure los fondos latinoamericanos de SoftBank. Ambos suelen pasear juntos en bicicleta por Miami.
América Latina alberga una floreciente clase media y varias startups de alto perfil, como la brasileña Nubank y la colombiana Rappi Inc. Sin embargo, aunque el capital es relativamente abundante para las empresas muy jóvenes, es más difícil encontrar inversores que extiendan cheques más grandes en los países latinoamericanos.
“Quiero que Bicycle sea la empresa que ayude a los emprendedores latinoamericanos a hacer crecer sus negocios”, dijo Claure. Además, Bicycle invertirá en grandes empresas mundiales activas en la zona.
Una de ellas es el minorista chino de moda rápida Shein, en el que Claure invirtió recientemente y del que es presidente para Latinoamérica. Esa inversión permanecerá en Claure Group, dijo.
En cuanto a su antiguo cargo, WeWork, Claure dijo que la compañía estaba sufriendo fuerzas fuera de su control, como las persistentes altas vacantes de oficinas en ciudades de todo el mundo. Claure fue presidente desde finales de 2019 hasta principios del año pasado. Reflexionando sobre su mandato, dice que llevó con éxito a la compañía desde el borde de la insolvencia hasta una cotización en el mercado dos años después. En lo que va de 2023, las acciones de WeWork han caído más del 80%.
El mes pasado, el CEO de WeWork, Sandeep Mathrani, dijo que dejaba el cargo. “Es triste”, dijo sobre la renuncia de Mathrani. “Es un momento difícil para estar en el sector inmobiliario comercial”.
Anteriormente en su carrera en SoftBank, Claure dirigió Sprint, que el conglomerado japonés compró por US$20.000 millones y luego nombró a Claure CEO. Después de dejar el cargo de Sprint en 2018, Claure permaneció como presidente de esa compañía, supervisando una fusión contenciosa con T-Mobile, completada en 2020.
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