Barcelona, España — El inesperado recorte de los tipos de interés en China disputa la atención de los inversores con la inflación de mayo en Estados Unidos, que se publica este martes (13). Ambas variables pesan en las perspectivas sobre la decisión de mañana de la Reserva Federal (Fed) y sus señales sobre el futuro del endurecimiento monetario.
El sector tecnológico mantiene el atractivo en los mercados bursátiles. Las acciones de Apple (AAPL) tuvieron el lunes el primer cierre récord desde enero de 2022 y alcanzaron los US$183,79, tras subir un 1,6%. La ganancia acumulada este año de más del 41% está por encima del 35% que ha sumado el Nasdaq 100 en el periodo.
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos, aunque el contrato indexado al Dow Jones opere con volatilidad. Las bolsas europeas también oscilan en diferentes direcciones. En el mercado asiático, el cierre fue positivo, destacando el Nikkei (+1,80%).
La incursión de Warren Buffett en la bolsa japonesa está dando resultados y las acciones de las empresas de trading elegidas por el inversor han alcanzado máximos históricos después de que Jefferies Financial Group elevara sus precios objetivos en más de un 40%. Mitsui & Co subió un 2,8% (US$37) y se le unieron las ganancias de Mitsubishi Corp, Itochu Corp y Sumitomo Corp.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,743% a las 6h40 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que el euro y la libra se apreciaban frente a otras divisas.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían, al igual que los precios del oro y el bitcoin.
→ Los factores que guían a los mercados:
🧧 Estímulo sorpresa. En un movimiento que sorprendió al mercado, el banco central de China recortó el tipo de interés de corto plazo del país por primera vez en 10 meses. La tasa de recompra inversa a siete días pasó del 2% al 1,9%. Se trata de un intento de estimular el vacilante crecimiento que ha mostrado el país desde su reapertura. Los inversores esperan ahora que el país recorte sus tipos de interés preferenciales.
⚓ Inversor ancla. Arm, diseñador británico de chips respaldado por SoftBank, negocia con Intel para que el fabricante respalde su salida a Bolsa como inversor principal, según fuentes consultadas por Bloomberg. Arm está tratando de convencer a otras empresas para que participen en la oferta, que podría recaudar hasta 10.000 millones de dólares y promete ser una de las mayores del año.
💰 Hito en la valoración. La taiwanesa TSMC, la empresa más valiosa de Asia, que figura entre las diez primeras del mundo, recuperó su valor de mercado de US$500.000 millones al mejorar la confianza en el sector de los chips en un contexto de avance de la Inteligencia Artificial. La víspera, la empresa se quedó a US$1.000 millones de ese umbral y hoy cerró valorada en US$501.300 millones, un 32% más en lo que va de año.
🚫 Contra el bloqueo. Binance trata de impedir en los tribunales el bloqueo de activos solicitado por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) en medio de las investigaciones por violación de normas.
🌬️ Impulso de la IA en la nube. Oracle (ORCL) dijo que su negocio de computación en la nube aumentó un 54% en el cuarto trimestre fiscal (US$4.400 millones) y se espera que cierre el año fiscal en mayo de 2024 con un crecimiento similar, dada la fuerte demanda generada por el auge de la IA generativa.
👔 Se calienta la mano de obra. La tasa de desempleo del Reino Unido cayó al 3,8% en los tres meses anteriores a abril, contrariando las previsiones para el periodo. Al mismo tiempo, el crecimiento medio de los salarios experimentó un salto histórico (sin contar el periodo de la pandemia), validando las previsiones de que el Banco de Inglaterra (BoE) seguirá subiendo los tipos de interés para frenar la inflación.
🔌 Valores energéticos. Brookfield Renewable ha acordado pagar US$2.800 millones por una amplia cartera de parques eólicos y solares de Duke Energy (DUK). La empresa espera unos ingresos netos de unos US$1.100 millones en esta transacción para aumentar la tesorería.
🟢 Las bolsas ayer (12/06): Dow Jones Industrials (+0,56%), S&P 500 (+0,93%), Nasdaq Composite (+1,53%), Stoxx 600 (+0,16%)
La subida de los principales índices bursátiles estadounidenses se prolongó el lunes, con los inversores dispuestos a salir de compras en vísperas de la publicación de la inflación al consumo de mayo - el IPC - y a dos días de la decisión de la Fed, que podría pausar el ciclo de endurecimiento monetario, según la opinión de una parte del mercado.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPC/May, Ingresos Reales/May, Índice Redbook, Optimismo de las Pequeñas Empresas NFIB/May, Informe Mensual de la OPEP, Inventarios de Petróleo Crudo API
• Europa: Zona Euro (Índice ZEW de Condiciones Actuales y Sentimiento Económico/Jun); Reino Unido (Ingreso Medio Semanal/Apr, Tasa de Desempleo/May); Alemania (IPC/May, Balanza por Cuenta Corriente, Índice ZEW de Condiciones Actuales y Sentimiento Económico/Jun); Italia (Tasa de Desempleo/1T23); España (IPC/May)
• Asia: China (Financiación Social Total/May, Nuevos Empréstitos/May)
• Bancos centrales: Discurso de Andrew Bailey (BoE)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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