Bloomberg — Arm, diseñador de chips respaldado por SoftBank, está negociando con posibles inversores estratégicos, entre ellos Intel Corp., para anclar la que podría ser una de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) del año, según fuentes consultadas por Bloomberg.
La compañía con sede en el Reino Unido está intentando convencer a otras empresas para que participen en la oferta, que podría recaudar hasta US$10.000 millones. Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y no hay garantías de que lleguen a producirse, según estas fuentes. Los representantes de Intel y Arm declinaron hacer comentarios.
Las acciones de SoftBank subieron hasta un 7,7% en Tokio el martes.
Los US$10.000 millones que Arm pretende recaudar se iban a conseguir en una cotización en Nueva York a finales de este año, tras haber rechazado la empresa los reiterados llamamientos de los primeros ministros británicos para atraer al gigante tecnológico local de vuelta a Londres, donde ya ha cotizado.
El atractivo de unas valoraciones más altas y una mayor base de inversores en EE.UU. acabó por convencer a Arm, que debe salir a bolsa en el Nasdaq.
Creación de impulso
La incorporación de un inversor ancla puede ayudar a crear interés e impulso para una OPI, especialmente en un mercado difícil para las nuevas salidas a bolsa. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Intel acabará figurando en el prospecto de la OPI de Arm antes de la salida a bolsa.
Los inversores ancla que compran acciones por valor de US$100 a 200 millones han sido populares en las OPI relacionadas con semiconductores en los últimos años. La empresa de capital de crecimiento General Atlantic invirtió unos 100 millones de dólares en la OPI de Mobileye Global Inc. respaldada por Intel el año pasado, mientras que Qualcomm Inc. respaldó la salida a bolsa de GlobalFoundries Inc. en 2021.
Una parte importante del esfuerzo del CEO de Intel, Pat Gelsinger, para devolver a la empresa a la cima de la industria de semiconductores es un plan para abrir sus fábricas a otras empresas, incluso rivales. Para lograr competir con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en la fabricación subcontratada, Intel tendrá que producir chips que contengan la tecnología de Arm, ampliamente utilizada.
Las dos empresas ya han anunciado un acuerdo técnico. Los diseños y el conjunto de instrucciones estándar del sector de Arm se utilizan en todo tipo de productos, desde los chips de red de Broadcom Inc. hasta los procesadores de Apple Inc. en iPhone y Macs y los omnipresentes chips para teléfonos móviles de Qualcomm Inc.
Al ocupar un puesto en Arm, cuya tecnología ha permitido competir directamente con los procesadores de Intel, Gelsinger puede estar intentando demostrar su compromiso con Arm y con la adopción de esa apertura. A lo largo de sus más de 50 años de historia, las fábricas de Intel han trabajado casi exclusivamente en sus propios diseños.
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