Barcelona, España — La evolución de las tasas de interés está en el punto de mira de los mercados mundiales tras la inesperada decisión del Banco de Canadá, ayer, de reanudar el aumento de los tipos. La medida, sumada a la también sorprendente subida aplicada esta semana en Australia, indica que la lucha contra la inflación está lejos de haber terminado y puede influir en la Reserva Federal (Fed), que anunciará su decisión la próxima semana.
Los futuros de los índices estadounidenses registraban volatilidad y signos mixtos, mientras que en Europa las bolsas retrocedían poco. En el mercado asiático, la caída del índice Nikkei japonés contrastó con el avance de las bolsas chinas.
A la espera del volumen de solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos la última semana y su posible efecto en las apuestas por la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), los operadores vigilan los estímulos a la toma de beneficios en el sector tecnológico tras el reciente repunte.
Las acciones de ASML Holding (ASML) perdían un 1,48% en la bolsa de Ámsterdam y, en la sesión previa al mercado estadounidense, GameStop (GME) se hundía un 19% tras despedir a su consejero delegado e informar de unas ventas inferiores a las previstas.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,808% a las 6h (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que el euro y la libra se apreciaban frente a otras divisas.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían, tras un comienzo de sesión de retrocesos, y el precio del oro ascendía, al igual que el bitcoin.
→ Los factores que guían a los mercados:
💵 ‘Follow the money’. Demandada por la Securities and Exchange Commission (SEC) por manejo indebido de fondos de clientes, entre otros cargos, Binance habría movido US$70.000 millones a través de cuentas de los desaparecidos Silvergate Bank y Signature Bank desde 2019 hasta este año. Según un documento presentado ayer en un tribunal estadounidense, algunos fondos fueron al extranjero y beneficiaron al cofundador de Binance, Changpeng Zhao.
♟️ ¿Fin de la competencia? Los problemas de Binance deberían beneficiar a Coinbase (COIN), según la gestora Cathie Wood, en el sentido de que eliminaría a su principal competidor en el mercado de corretaje de criptoactivos. Aunque ambos se enfrentan al escrutinio regulatorio de la SEC, Wood dice que Coinbase no está siendo acusada de ninguna actividad delictiva.
🚀 Yendo más allá. El PIB de Japón creció un +2,7% en el primer trimestre de este año, superando la lectura anterior del +1,6% y superando la previsión media del +1,9%. El avance se sustentó en la inversión empresarial, aunque el consumo sigue siendo débil.
🚦 La evaluación de China. Los inversores deberían revaluar sus posiciones en China, ya que el país sigue frustrando las expectativas de recuperación y las tensiones con EE UU se acentúan. El consejo viene del vicepresidente de BlackRock (BLK), Philipp Hildebrand, que estima que la economía china podría ralentizarse hasta el +3% a finales de esta década.
📦 Foco en el e-commerce. Con la publicidad perdiendo fuelle en medio de la crisis económica, TikTok pretende multiplicar por cuatro sus ingresos por comercio electrónico este año, hasta alcanzar los US$20.000 millones. Según fuentes de Bloomberg, se espera que las ventas de productos avancen especialmente en el sudeste asiático, sobre todo en Indonesia, además de Estados Unidos y Europa.
💊 El poder del genérico. Se espera que Sandoz, la rama de medicamentos genéricos de Novartis AG (NVS), aumente sus ingresos por ventas en US$3.000 millones en los próximos cinco años, con un crecimiento del margen de beneficios del 24% al 26% para 2028. La farmacéutica suiza planea escindir el negocio en el segundo semestre de este año y centrarse en medicamentos innovadores más rentables.
🔋 Baterías incentivadas. Entre los proveedores de baterías de Tesla (TSLA) fuera de China, se espera que Panasonic y LG Energy sean los que más se beneficien del avance de esa industria con el programa estadounidense de incentivos a la energía verde, según el análisis de Citigroup. Las acciones de Panasonic han subido un 45% este año y las de LG Energy suman una ganancia del 36%.
✂️ Recorte de objetivos. El banco Standard Chartered va a eliminar más de 100 puestos en sus operaciones de Singapur, Londres y Hong Kong para cumplir un objetivo de recorte de costes de US$1.000 millones para 2024. Según personas consultadas por Bloomberg, los recortes en Asia comenzaron la semana pasada en puestos de mandos intermedios y directivos.
🟢 Las bolsas ayer (07/06): Dow Jones Industrials (+0,27%), S&P 500 (-0,38%), Nasdaq Composite (-1,29%), Stoxx 600 (-0,19%)
La caída de las acciones del sector tecnológico y la subida de los tipos de interés por parte del banco central de Canadá limitaron el impulso del riesgo en EE.UU.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: Brasil
• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Ventas Mayoristas/Abr
• Europa: Zona Euro (PIB/1T23, Variación Empleo/1T23); Francia (Variación Empleo/1T23)
• Asia: China (IPC/Mayo, IPP/May); Japón (Oferta Monetaria/May)
• América Latina: México (IPC/May); Argentina (Producción Industrial/Abr, Ventas Minoristas/Abr)
• Bancos centrales: Saldos de Reserva con los Bancos (Fed)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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