Bloomberg — UBS Group AG (UBS) espera completar la adquisición de Credit Suisse Group AG (CS) tan pronto como el 12 de junio, dijo la institución en un comunicado el lunes.
El cierre de la operación aún está sujeto a ciertas condiciones, a las que UBS puede renunciar, según el comunicado. Una vez completada, las acciones de Credit Suisse dejarán de cotizar en la bolsa suiza SIX el 13 de junio y en la bolsa de Nueva York el 12 de junio.
Los accionistas de Credit Suisse recibirán una acción de UBS por cada 22,8 acciones en circulación que posean. Todos los títulos de deuda en circulación de Credit Suisse se convertirán en obligaciones de UBS.
UBS había anticipado inicialmente que la adquisición de su rival más pequeño se completaría a finales de mayo o principios de junio. Pero el cierre corría el riesgo de retrasarse porque UBS y el Gobierno suizo seguían negociando los términos exactos de la garantía estatal de 9.000 millones de francos suizos (US$9.900 millones) para cubrir las pérdidas en que pudiera incurrir el banco, según informó anteriormente Bloomberg News.
UBS acordó hacerse con el control de Credit Suisse este año en una venta de emergencia respaldada por el Gobierno suizo ante el temor de que el competidor más pequeño y con problemas se acercara a la quiebra. El banco dijo que puede que tenga que retrasar la publicación de sus resultados del segundo trimestre de la fecha original del 25 de julio para tener tiempo suficiente desde el cierre de la operación para proporcionar estados financieros combinados.
Según el comunicado, UBS espera que los principales términos del llamado Acuerdo de Protección de Pérdidas se fijen antes del cierre de la adquisición, pero no las implicaciones regulatorias, según una presentación del mes pasado. UBS y los reguladores aún están determinando qué ajustes a los requisitos de liquidez y capital y a las medidas de activos ponderados por riesgo tendrá que hacer la entidad combinada.
La garantía de pérdidas del gobierno suizo era necesaria porque había poco tiempo para realizar la diligencia debida y Credit Suisse tiene activos difíciles de valorar que UBS planea liquidar. Si se producen pérdidas, UBS se llevaría los primeros 5.000 millones de francos y el Gobierno los siguientes 9.000 millones.
UBS dijo el mes pasado que espera reducciones de unos US$13.000 millones en los activos de Credit Suisse y también estimó que las responsabilidades legales podrían costarle hasta US$4.000 millones en 12 meses. También dijo que podría tener una plusvalía estimada de US$34.800 millones como resultado de la adquisición.
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