Ciudad de México — Betterware, una empresa de artículos de venta directa, visitará en breve la Bolsa Mexicana de Valores para colocar certificados bursátiles de largo plazo.
La dueña de Jafra busca colocar MXN$3.500 millones a través de dos emisiones: BWMX23 a una tasa de cuatro años y BWMX23-2 a 10 años. Se trata de la tercera y cuarta emisión bajo el amparo de un programa por hasta MXN$10.000 millones.
De acuerdo con el documento, la colocación está programada para el próximo 29 de junio. Las agencias Fitch y HR Rantings asignaron una nota de AA a la emisión de Betterware misma que indica que la emisora cuenta con la calidad crediticia y ofrece seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Además, mantiene muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.
Citibanamex casa de bolsa, HSBC casa de bolsa y Grupo Bursátil Mexicano serán intermediarios colocadores, de acuerdo con el prospecto de colocación.
Betterware mencionó en una presentación a inversionistas que la adquisición de Jafra, celebrada en enero de 2022, acelerará la expansión internacional en EE.UU.. Además, aprovechará las operaciones de la adquisición para superar las barreras de entrada.
