Barcelona, España — Los mercados siguen hoy la reunión entre el presidente Joe Biden y los congresistas estadounidenses en busca de un acuerdo para ampliar el techo de deuda y evitar un impago del Gobierno. Los inversores también ponen en la balanza los nuevos datos que indican una lenta recuperación en China y los discursos de varios directores de la Reserva Federal (Fed), después de que Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, se declarara partidario de pausar la subida de las tasas de interés.
Los futuros de los índices estadounidenses operaban con signos mixtos, al igual que las bolsas europeas. Entre los índices asiáticos, el cierre también fue asimétrico, destacando las ganancias del Nikkei, en una jornada marcada por una fuerte entrada de inversores extranjeros en la bolsa nipona. El optimismo sobre la tercera economía mundial llevó al índice japonés de referencia Topix a subir hasta su nivel más alto desde 1990.
En el Reino Unido, el mercado laboral mostró signos de enfriamiento y las nóminas del país se contrajeron por primera vez desde febrero de 2021, aunque la inactividad disminuyó y los ingresos medios subieron un 6,7% en el primer trimestre.
Entre los valores europeos, la empresa de telecomunicaciones Vodafone (VOD) anunció un plan para recortar 11.000 empleos en los próximos tres años, que también se centra en la recuperación del negocio en Alemania y en una revisión estratégica en su unidad española. Las acciones de la empresa retrocedían casi un 4% en Londres antes de la publicación del balance trimestral prevista para hoy.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,471% a las 6h24 (hora Nueva York). El dólar se depreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se apreciabam. El bitcoin y el oro perdieron valor, mientras que los contratos de petróleo WTI se mostraban volátiles.
→ Los factores que guían a los mercados:
💸 Impasse de riesgos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha reafirmado que el límite de la liquidez de EE.UU. podría entrar en vigor a partir del 1 de junio y que la incertidumbre sobre un acuerdo de deuda ya pesa sobre el coste de los bonos del Estado. Algunos estrategas advierten de que este impasse tiende a generar volatilidad y afectar al mercado bursátil.
🛢️ Reposición de reservas. Los precios del petróleo suben después de que EE.UU. solicitara ofertas para reponer sus reservas de emergencia con hasta 3 millones de barriles de crudo para entrega en agosto. Es la segunda vez que el Departamento de Energía estadounidense intenta reponer reservas, después de que el año pasado liberara más de 200 millones de barriles para frenar la subida de los precios en un contexto de elevada inflación.
🐌 Ritmo lento. China volvió a mostrar indicadores decepcionantes. La producción industrial creció un +5,6% en abril, casi la mitad de lo esperado (+10,9%). Las ventas minoristas avanzaron un +18,4%, por delante de la previsión del +21,9%, la tasa de inversión se ralentizó al +4,7% y el desempleo juvenil tocó un récord del +20,4% en abril.
➕ Musk se va de compras. X Corp de Elon Musk, matriz de Twitter, ha adquirido un servicio de reclutamiento de talento tecnológico llamado Laskie, según una fuente de Bloomberg. La operación es reciente y representa la primera adquisición del multimillonario desde que compró Twitter por US$44.000 millones en octubre. Todavía no está claro cómo se integraría la herramienta en el negocio del holding.
🔬 Adquisición impugnada. Se espera que los reguladores federales estadounidenses impugnen un acuerdo de US$27.800 millones propuesto por Amgen (AMGN)para adquirir la empresa de biotecnología Horizon Therapeutics (HZNP). Según Bloomberg, se espera que la Comisión Federal de Comercio presente hoy una demanda para bloquear la compra, argumentando que la fusión de las empresas perjudicaría la innovación y afectaría al desarrollo de fármacos. Las acciones de Horizon caían casi un -18% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
🕹️ Un giro gamer. Las esperanzas de que Microsoft (MSFT) adquiera Activision Blizzard (ATVI) por US$69.000 millones han renacido con la luz verde dada por la Unión Europea. En contra de la valoración de las autoridades antimonopolio británicas y estadounidenses, los reguladores de la UE afirman que la operación podría ampliar la competencia e impulsar el mercado de los juegos en la nube. La lucha por convencer a los tribunales británicos y estadounidenses continúa.
🔝 Japón al alza. El entusiasmo de los inversores extranjeros por la renta variable japonesa llevó al principal índice de referencia bursátil del país, el Topix, a su nivel más alto en 43 años (2.127 puntos). El optimismo sobre los fundamentos económicos y la perspectiva de anuncios de beneficios y recompra de acciones han venido justificando las recomendaciones de los estrategas de los principales bancos de inversión, como Goldman Sachs y JPMorgan.
🛑 Recall por el airbag. General Motors (GM) llamará a revisión más de 42.000 vehículos en Canadá por el riesgo de que exploten los infladores de los airbags del asiento del conductor. El pasado día 12, la compañía anunció la llamada a revisión de 994.000 vehículos en EE.UU., lo que eleva a más de un millón los vehículos afectados en Norteamérica fabricados entre 2014 y 2017.
👔 El juego de las sillas. UBS (UBS) está contratando a unos seis banqueros de tecnología, medios y telecomunicaciones de su competidor Barclays, según Bloomberg. La remodelación de talentos en los bancos de inversión ha sido agitada desde la adquisición de Credit Suisse, del que han salido varios ejecutivos con destino a otras entidades, como Santander.
🟢 Las bolsas ayer (15/05): Dow Jones Industrials (+0,14%), S&P 500 (+0,30%), Nasdaq Composite (+0,66%), Stoxx 600 (+0,25%)
En una nueva jornada a la espera de un acuerdo sobre el techo de deuda en EE.UU., los principales índices estadounidenses cerraron con subidas moderadas.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Producción Industrial/Abr, Utilización de la Capacidad/Abr, Inventarios Empresariales/Mar, Ventas Minoristas/Abr, Índice RedBook, Índice NAHB del Mercado de la Vivienda/Mayo, Inventarios de Petróleo Crudo.
• Europa: Zona Euro (PIB/1T23, Tasa de desempleo/1T23, Balanza Comercial/Mar, ZEW Sentiment Económico/Mayo); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Abr); Alemania (ZEW Índice de Condiciones Actuales y Sentiment Económico/Mayo); Italia (IPC/Abr)
• Asia: Japón (PIB/1T23); China (Precios Inmobiliarios/Abr)
• América Latina: Brasil (Crecimiento del Sector Servicios/Mar)
• Bancos centrales: Discursos de Loretta Mester, John Williams, Raphael Bostic y Austan Goolsbee (Fed), Christine Lagarde (BCE)
• Los balances del día: Baidu, Home Depot, Sea, Vodafone, Tencent
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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