Bloomberg Línea — En plan de reorganización desde hace cuatro meses, la minorista brasileña Americanas (AMER3) anunció el lunes que está buscando interesados para comprar el grupo Uni.co, propietario de las marcas Imaginarium y Puket. El importe a recaudar será dirigido al pago de parte de las deudas da empresa, de alrededor de 42.000 millones de reales, o cerca de US$8.560 millones.
La empresa minorista dijo que la venta de la participación en el grupo es parte del plan de reorganización y que contrató a Citigroup (C) como asesor financiero para llevar a cabo el proceso de búsqueda de posibles interesados. La intención había sido comunicada hace dos meses, pero no había información concreta sobre cómo y cuándo ocurriría.
Americanas adquirió el grupo Uni.co en abril de 2021 por un monto no revelado. En ese momento, la minorista dijo que “la adquisición del grupo fue un movimiento del universo Americanas en la expansión de su plataforma minorista especializada en franquicias y marcas propias”.
El grupo Uni.co contaba con 440 tiendas y estaba presente en más de 2.800 puntos de venta en todo el país, además de la plataforma que también invertía en innovación minorista. El grupo era propiedad de un fondo de la gestora Squadra.
Americanas solicitó el plan de reorganización en enero después de que el entonces CEO Sergio Rial – que dejó la empresa tras nueve días en el cargo – revelara una inconsistencia contable de unos 20.000 millones de reales (US$4.076 millones), lo que duplicaba su pasivo.
Las negociaciones con algunos de los más grandes bancos de Brasil, que poseen cerca del 63% de la deuda total, avanzan actualmente con un plan para que el trío de accionistas multimillonarios de la empresa, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, invierta unos 10.000 millones de reales (US$2.038 millones) en la empresa, con una inversión adicional de 2.000 millones de reales (US$407,6 millones) según la situación financiera.
La minorista cerró ocho tiendas en marzo en medio de un proceso de reducción de costos y negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de renegociación de la deuda.
Americanas terminó marzo con 1.855 tiendas, tras haber cerrado 27 tiendas este año, según un informe mensual elaborado por el administrador judicial. La base de clientes activos cayó a 46,3 millones ese mes, frente a los 49,1 millones de principios de año.
- Con información de Bloomberg News.
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