Morabaha Marina Financing, con sede en Arabia Saudita, pretende recaudar hasta 312,9 millones de riyales (83,4 millones de dólares) mediante una oferta pública inicial (IPO), a pesar de que la preocupación por la volatilidad de los mercados llevó a otras empresas del país a retrasar las ventas de acciones previstas.
La institución financiera no bancaria fijó el precio de su oferta entre 13 y 14,6 riyales por acción, según informó en un comunicado este domingo. Morabaha planea vender una participación del 30%, o 21,4 millones de acciones, y se espera que anuncie el precio final de la oferta el 21 de mayo.
La oferta se produce después de que Aramco pospusiera la salida a bolsa de su negocio de comercialización de energía, y de que la empresa de perforación de petróleo y gas ADES International Holding, respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudí, retrasara su OPV al segundo semestre del año.
Las ofertas en Arabia Saudí, que suele ser uno de los mercados más activos del Golfo, se han calmado con respecto al año pasado, mientras que bolsas como la de Abu Dhabi han cobrado protagonismo. Este año sólo se han recaudado 92,55 millones de dólares en la capital, Riad, según datos recopilados por Bloomberg.
MRNA, como se conoce a Morabaha, ofrece financiación conforme a la sharia a particulares y pequeñas y medianas empresas.
Albilad Investment actúa como asesor financiero, book-runner, gestor principal y suscriptor de la oferta.
