Barcelona, España — La preocupación por el sector bancario ha remitido, pero los inversores evalúan el escenario de la política monetaria en Estados Unidos, a la espera de la inflación de abril, que se conocerá esta semana. Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense redujeron los temores de recesión, pero dejaron la puerta abierta a una nueva subida de las tasas de interés.
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos y las bolsas europeas subían, pero con liquidez reducida debido al día festivo en el Reino Unido por la coronación del rey Carlos III. En Asia, los índices chinos y de Hong Kong cerraron en positivo, mientras que el Nikkei japonés cerró con pérdidas tras la vuelta del festivo.
Entre lo más destacable, las acciones de PacWest Bancorp (PACW) subían más de un 30% el lunes en las operaciones previas a la apertura del mercado, ampliando el fuerte repunte del viernes tras reducir su dividendo trimestral y reafirmar que el negocio sigue siendo “sólido”.
El Consejero Delegado de Standard Chartered, Bill Winters, ha afirmado que la idea de que los bancos son demasiado grandes para quebrar debe revisarse tras las recientes turbulencias en el sector bancario, que han provocado la quiebra de cuatro bancos regionales estadounidenses. “Un banco de US$250.000 millones llamado SVB se consideraba demasiado grande para quebrar”, dijo hoy.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,434% a las 6h09 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se apreciaban.
Bitcoin, por su parte, perdía más de un 3%. Binance informó hoy de una saturación en la blockchain que provocó dos suspensiones en la negociación del token en menos de 12 horas. La compañía dijo que las retiradas de la moneda digital se han reanudado y que se están procesando las transacciones pendientes, sustituyéndolas por comisiones de transacción más elevadas.
El contrato de petróleo WTI subía alrededor de un 2% y el precio del oro también avanzaba.
→ Los factores que guían a los mercados:
💵 Japón frente a Taiwán. Warren Buffett afirmó que prefiere destinar sus recursos a Japón antes que a Taiwán en vista de los problemas geopolíticos. El inversor lamentó que tuviera que bajar fuertemente su exposición a TSM en el cuarto trimestre, afirmando que no hay ninguna empresa en la industria de chips en el mundo que esté al nivel de este fabricante.
🇮🇳 Atracción india. General Atlantic planea destinar hasta US$1.000 millones al año en nuevas inversiones en India, apostando por el esfuerzo del país para ampliar la inclusión financiera y el uso de la tecnología. La empresa de capital riesgo, que gestiona unos US$71.000 millones en activos, ha invertido US$4.600 millones en la India a lo largo de más de dos décadas.
📱 Baidu móvil. Baidu (BIDU)se lanzará al mercado de los teléfonos inteligentes la próxima semana, cuando su división Xiaodu, similar a la división Alexa de Amazon, presente su primer dispositivo de marca propia. Baidu, que lanzó Ernie Bot en marzo para competir con ChatGPT, ya ha dicho que planea incorporar sus herramientas de IA en todas las principales líneas de negocio, incluidos los dispositivos inteligentes.
➰El tope en cuestión. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido de que “no hay buenas opciones” para resolver el problema del límite de endeudamiento de EE.UU.. Advirtió de que el Congreso tiene que elevar el techo de la deuda y evitar la Enmienda 14 (que obligaría al Gobierno federal a emitir nueva deuda), ya que esto crearía “una crisis constitucional”.
🤝🏻 Lazos estratégicos. En su primera cumbre en unos 12 años, Corea del Sur y Japón han estrechado lazos. El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, dijo al líder japonés, Fumio Kishida, que la cooperación con EE.UU. es importante para afrontar los retos de seguridad, y el primer ministro japonés afirmó que ve que las negociaciones con Seúl avanzan con dinamismo. Ambos acordaron cooperar en el área de chips, pero no detallaron la asociación.
🧧 Prioridades chinas. La expansión de la natalidad y la protección de las cadenas de suministro serán las próximas prioridades de China ante el aumento de las tensiones con Washington, según indicó Xi Jinping en una reunión de alto nivel celebrada el viernes. Economistas de Goldman Sachs y Oversea-Chinese Banking afirman que China podría anunciar subvenciones a la fabricación y cambios en las políticas educativas en los próximos meses.
🟢 Las bolsas el viernes (05/05): Dow Jones Industrials (+1,65%), S&P 500 (+1,85%), Nasdaq Composite (+2,25%), Stoxx 600 (+1,08%)
La recuperación del sector bancario y la subida de casi un 5% de las acciones de Apple dieron impulso a las bolsas internacionales. La resistencia del mercado laboral estadounidense también alivió los temores de recesión entre los inversores.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: Reino Unido
• EE.UU.: Ventas Mayorista y Existencias/Mar, Índice de Tendencias del Empleo/Abr, Expectativas de Inflación de los Consumidores
• Europa: Zona Euro (Confianza del Consumidor-Sentix/May); Reino Unido (Ventas Minoristas e índice de Precios BRC/Abr); Alemania (Producción Industrial/Mar)
• Asia: China (Reservas de Divisas/Abr); Japón (Gasto de los Hogares/Mar, Nóminas/Mar)
• América Latina: Brasil (Producción y Ventas de Automóviles/Abr, Boletín Focus); Argentina (Ventas Minoristas/Mar)
• Bancos centrales: Discurso de Philip Lane (BCE), Encuesta sobre Préstamos-Fed
• Los balances del día: PayPal Holdings, Tyson Foods, Itaú
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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