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A medida que los principales países de América Latina se desplazan hacia la izquierda como reacción a la creciente desigualdad, el capital sale volando de la región. Los inversores ricos y, cada vez más, los de clase media buscan un plan B en caso de que se produzcan para ellos trastornos económicos y políticos.
Los ciudadanos y las empresas de las cinco mayores economías de la región sacaron de sus países unos US$137.000 millones en 2022. Esta cifra - datos preliminares del Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo de instituciones bancarias - es un 41% superior a la de 2021 y la mayor desde 2010.
Aunque nadie sabe adónde va el dinero, entre los destinos más populares se encuentran la República Dominicana, Panamá, España y Estados Unidos. Desde 2020, los inversores mexicanos han gastado más de €700 millones (US$774 millones) en inmuebles y construcción en España. Los colombianos han comprado hasta 500 propiedades panameñas sólo en los últimos meses.Los superricos compran propiedades en Nueva York o Madrid, los “ricos ricos” se decantan por Miami y los “sólo ricos” por Panamá o la República Dominicana, afirma Samuel Urrutia, que dirige la unidad para la región de la inmobiliaria Colliers International Group Inc.
Sin embargo, ningún lugar ha notado tanto el impacto como Miami, una ciudad cuya historia y desarrollo están tan entrelazados con sus vecinos del sur que a menudo se la conoce como la capital de Latinoamérica.
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En el radar de los mercados
Tras evaluar los principales balances de gigantes tech y de bancos, los inversores se fijan hoy en los datos de inflación y del mercado laboral para ajustar las expectativas de cara a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana.
⬆️ Tipos más altos. Mientras tanto, las perspectivas del mercado según una encuesta de Bloomberg muestran que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá el ritmo de subidas de las tasas de interés a 0,25 puntos porcentuales la próxima semana, seguido de dos movimientos más de igual proporción en junio y julio, llevando la tasa al 3,75% anual, para empezar a reducirla en octubre.
⏳ Tipos negativos (todavía). En su primera reunión bajo la dirección de Kazuo Ueda, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su tipo de interés a corto plazo en el -0,1%, pero anunció una revisión de su política monetaria expansiva que podría durar 18 meses. El Nikkei avanzó un 1,4% y el yen se depreció alrededor de un 1,3%.
🤿 En busca de oxígeno. La tensión en torno al First Republic Bank sigue en el aire, ya que aún no hay solución a su exigencia de capital. El último informe de la Fed muestra que los bancos aumentaron los préstamos de emergencia por segunda semana consecutiva, añadiendo US$155.200 millones en la semana hasta el 26 de abril, frente a los US$143.900 millones de la semana anterior.
💵 Fuerza inversora. Deutsche Bank anunció la compra de la boutique de inversión inglesa Numis Corp por US$512 millones, lo que supone una prima del 72% sobre el precio de la acción al cierre de la víspera. La intención es combinar los actuales negocios de financiación corporativa de Deutsche Bank en el Reino Unido e Irlanda con Numis para crear “una fuerza líder” en la inversión británica.
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🟢 Las bolsas ayer (27/04): Dow Jones Industrials (+1,57%), S&P 500 (+1,96%), Nasdaq Composite (+2,43%), Stoxx 600 (+0,18%)
La bolsa estadounidense se vio impulsada por la fuerte revalorización del sector tecnológico, especialmente Meta. En segundo plano se situaron la ralentización económica indicada por el PIB del país en el primer trimestre y una inflación superior a la prevista en el mismo periodo.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Índice de Precios PCE/Mar, Índice de Costes Laborales/1T23, Ingresos y Gastos Personales/Mar, Confianza del Consumidor-Univ. de Michigan/Abr.
• Europa: Zona Euro (PIB/1T23); Alemania (Tasa de Desempleo/Abr, IPC/Abr, PIB/1T23, Precios de los Bienes Importados/Mar); Francia (PIB/1T23, Gasto de los Consumidores, IPC/Abr, IPP/Mar); Italia (PIB/1T23, Ventas de la Industria/Feb); España (IPC/Abr, PIB/1T23, Transacciones Corrientes/Feb); Portugal (PIB/1T23, IPC/Abr)
• Asia: Japón (Nueva Construcción de Viviendas/Mar, Pedidos de Construcción/Mar)
• América Latina: Brasil (IBC-Br, IPP/Mar, Tasa de Desempleo, Saldo fiscal/Mar, Ingresos Fiscales); México (PIB)
• Los balances del día: Exxon Mobil, Chevron, Itaú, Daimler, Colgate-Palmolive
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
Solo en Bloomberg Línea
• ¿Avianca desistirá de su intención de integrarse con Viva Air?
• ¿Cuánto costó el m2 en las principales ciudades de Latinoamérica en marzo?
• Por qué las acciones chilenas estarían “infravaloradas”, según el presidente de Renta4
Por si te lo perdiste
Nuevas medidas migratorias en EE.UU.
Autoridades del país norteamericano anunciaron nuevas medidas para reducir aún más la migración ilegal en todo el Hemisferio Occidental, tras el fin de las restricciones por la Covid-19 conocidas como Título 42. A partir del 11 de mayo se implementará el Título 8, la medida que en el pasado ha regulado la inmigración en ese país y que conlleva consecuencias adicionales para la migración ilegal. →
Comienzo “desafiante” para Nubank en México
Según analistas de Bradesco, que evaluaron datos que van desde diciembre pasado a febrero de 2023, el crecimiento de los préstamos de la fintech en México es más lento que el de la industria y tiene niveles más altos de préstamos morosos, menor índice de cobertura de préstamos, considerable costo de riesgo y márgenes negativos después de provisiones. →
Inflación en dólares en Venezuela
Los productos que se podían adquirir con un billete de US$100 en Venezuela durante el 2019 ahora tendrían que ser comprados con US$800, lo que representa una pérdida del poder de compra con la divisa en el país que alcanza el -82,88% en los últimos cinco años. Entre el mencionado año y marzo de 2023, el valor del billete estadounidense de mayor denominación ha experimentado un retroceso como consecuencia de una macrosobrevaluación cambiaria, de acuerdo a una presentación de la consultora Datanálisis. →
Opinión Bloomberg Línea
No te obsesiones por tu huella de carbono
Por Mark Gongloff
Centrarse en la huella de carbono individual distrae de la necesidad de hacer cambios sustanciales allí donde pueden tener mayor impacto: a nivel corporativo y gubernamental. Una supermayoría de la población de EE.UU. quiere que se tomen medidas contra el cambio climático, pero demasiados de nosotros tenemos miedo de pedirlas. Es especialmente importante que las personas que tienen los medios para adoptar un estilo de vida con menos carbono lo hagan. Pero si eres una persona cuyos medios e impacto en el carbono te parecen demasiado modestos para marcar la diferencia, no debes desanimarte demasiado.
🇺🇸 Bonus Track: Powell, engañado
Un vídeo emitido por la televisión estatal rusa parece mostrar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, manteniendo una conversación telefónica con un par de bromistas rusos que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
En el video, Powell responde a varias preguntas sobre temas como las perspectivas de inflación y el banco central ruso. La grabación consta de varios clips, cada uno de los cuales dura unos 15 minutos. Sin embargo, no está claro si el vídeo fue editado o no.
El portavoz de la Fed dijo que Powell había participado en una conversación amistosa con alguien que se hizo pasar por el presidente ucraniano en enero. El portavoz añadió que la conversación tuvo lugar en el contexto del apoyo al pueblo ucraniano en un momento difícil, y que no se habló de información sensible o confidencial.
⇒ Los detalles del hecho, que no es el primero en ocurrir a un funcionario global de alto calibre
