Bloomberg — Deutsche Bank AG (DB) ha llegado a un acuerdo para comprar, por unos 410 millones de libras (US$512 millones), una de las boutiques de inversión más conocidas del Reino Unido, Numis Corp. El acuerdo prevé el pago íntegro en efectivo y podría remodelar el panorama de la banca de inversión en la City londinense.
El prestamista alemán pagará 350 peniques por acción, según un comunicado de Deutsche Bank publicado esta mañana. El precio representa una prima del 72% sobre la cotización de cierre del día anterior.
Según el comunicado, 339 peniques se pagarán en efectivo y el resto en dos tramos de dividendos a cuenta, siempre que la operación se lleve a cabo.
La adquisición ayudará a Deutsche Bank a comprometerse más profundamente con los clientes corporativos en el Reino Unido y satisfacer las necesidades financieras y de asesoramiento de más de 170 clientes. El gigante de los préstamos dijo que la operación ofrece una “oportunidad estratégica” para combinar los negocios de financiación corporativa de Deutsche Bank en el Reino Unido e Irlanda con Numis para crear “una fuerza líder de banca de inversión en el Reino Unido”.
“Hemos estado evaluando cómo acelerar el crecimiento de nuestro negocio en el Reino Unido”, dijo Fabrizio Campelli, que supervisa las actividades de banca corporativa y de inversión de Deutsche Bank, en la nota. “La combinación nos permite obtener mayores oportunidades de ingresos de nuestra base de clientes compartida y profundizar nuestro compromiso con las empresas británicas.”
Para Numis, la oferta de Deutsche Bank llega tras un año difícil para las empresas de la City londinense, en el que la fuerte caída de los mercados de capitales ha afectado duramente a varias agencias de valores británicas. Numis declaró en febrero que había registrado “niveles muy bajos de emisión de acciones y actividad corporativa” en los últimos meses, ya que la debilidad de los mercados de capitales seguía lastrando los ingresos.
El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, busca impulsar el negocio con grandes empresas como forma de crecer ahora que su negocio dominante de negociación de renta fija se enfrenta a un estancamiento o incluso a un descenso de los ingresos. También dijo el jueves que quiere aumentar los recursos de asesoramiento del prestamista, a pesar de anunciar un plan para recortar 800 altos cargos administrativos.
En los últimos años, el banco con sede en Fráncfort ha logrado mantenerse en una época de escándalos y grandes pérdidas, y su creciente rentabilidad significa que por fin puede permitirse realizar adquisiciones, al menos de menor envergadura, sin tener que pedir dinero nuevo a los accionistas.
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