Bloomberg — Deutsche Bank AG (DB) tiene previsto eliminar aproximadamente 800 altos cargos de su back-office (administrativos), en un momento en que su CEO, Christian Sewing, incrementa los recortes de gastos como consecuencia de la ralentización del negocio de operaciones bursátiles, motor principal del crecimiento de la entidad.
Los resultados del primer trimestre de prestamista mostraron que los beneficios procedentes de la negociación de valores bajaron un 17%, lo que representa uno de los peores resultados entre la banca de inversión que ha presentado resultados hasta la fecha. El descenso se vio contrarrestado por un alza del 35% en los ingresos de la banca corporativa, haciendo posible registrar su mejor resultado desde 2016.
El CEO está apostando cada vez más por la banca empresarial y privada para estimular su crecimiento, al tiempo que el éxito de trading de años anteriores se debilita y Europa termina con años de tasas de interés negativas. Aunque ha conseguido elevar el crecimiento de los beneficios y la rentabilidad, la elevada inflación y la inversión en controles han ocasionado con frecuencia gastos superiores a los previstos desde que tomó las riendas hace 5 años.
La reducción de plantilla comunicada este jueves contribuirá a que la empresa ahorre €500 millones(US$553 millones) anuales adicionales de aquí al año 2025, lo que sitúa su objetivo de mediano plazo en €2.500 millones (US$2.754,9 millones). La entidad ha anunciado que este año registrará unos €500 millones (US$553 millones) en concepto de costos relacionados, por ejemplo, en indemnizaciones por despidos.
Para respaldar las reducciones de costos, Deutsche Bank está reduciendo su junta directiva a nueve miembros de los diez actuales, dijo el prestamista el miércoles por la noche, confirmando un informe anterior de Bloomberg. La jefa de América, Christiana Riley, se va en una amplia reorganización que también entrega la responsabilidad del brazo de gestión de activos al director financiero James von Moltke.
Sewing indicó que, a pesar de los recortes de costos, planea captar más banqueros y clientes de Credit Suisse Group AG, luego de que el prestamista suizo tuviera que ser rescatado por UBS Group AG (UBS). La contratación selectiva en el banco corporativo, el banco de inversión y la gestión de patrimonios debería ayudar a Deutsche Bank a superar el objetivo de crecimiento anual de los ingresos de alrededor del 4% hasta 2025, dijo.
| Figuras Claves | |||
|---|---|---|---|
| en millones de € | 1T´22 | Estimación 1T´23 | 1T´23 |
| Ingresos del grupo | 7.328 | 7.504 | 7.680 |
| Ingresos Banca Corporativa | 1.462 | 1.741 | 1.973 |
| Ingresos FIC | 2.840 | 2.533 | 2.360 |
| Ingreso de Interés neto | 2.877 | 3.611 | 3.424 |
| Ingresos netos | 1.060 | n/a | 1.158 |
“Somos un hogar natural para algunas de esas personas y relaciones con los clientes, y esa es una oportunidad que buscaremos capitalizar”, dijo el director financiero James von Moltke en una entrevista de Bloomberg TV, refiriéndose a los clientes que pueden estar buscando diversificarse tras la fusión de los dos bancos suizos.
El banco más grande de Alemania ya ha agregado docenas del Credit Suisse en los últimos meses, incluso para el comercio de crédito. El negocio comercial de Ram Nayak está tratando de expandirse selectivamente a nuevos productos para compensar la desaceleración de su negocio actual.
El desempeño comercial en el primer trimestre coloca a Deutsche Bank en línea con Goldman Sachs Group Inc. (GS), que reportó el peor resultado de renta fija de las grandes firmas de Wall Street. Los bancos mostraron un desempeño muy divergente en un período volátil marcado por el colapso de Silicon Valley Bank y la corrida de Credit Suisse.
El propio Deutsche Bank incluso se convirtió en el objetivo de los especuladores a fines de marzo, en una liquidación que provocó que sus acciones cayeran hasta un 15% el 24 de marzo. Von Moltke dijo que el prestamista fue víctima de un “ataque especulativo”, aunque los clientes en general se mantuvieron firmes.
El “mercado no entiende cuán conservadoramente estamos capitalizados”, dijo von Moltke. “Una vez que terminó marzo y entramos en abril, como un interruptor de luz, las preocupaciones en torno a la industria bancaria desaparecieron”.
El breve susto subrayó cómo el Deutsche Bank sigue siendo vulnerable y por qué ha tardado en devolver el capital a los accionistas, ya que acaba de salir de cuatro dolorosos años de recortes de costos con una rentabilidad que aún está por debajo de muchos pares. Si bien la empresa prometió devolver hasta € 8.000 millones (US$8.818 millones) a los inversores en los próximos años, incluso a través de recompras, aún no ha anunciado un programa de recompra de acciones.
El prestamista alemán dijo el jueves que ha iniciado conversaciones con los supervisores sobre una recompra y espera iniciar una en el segundo semestre. Una revisión de sus modelos de riesgo por parte del Banco Central Europeo había retrasado los planes antes.
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