Barcelona, España — El mercado financiero busca el equilibrio entre los resultados positivos de Google (GOOGL) y Microsoft (MSFT), publicados tras el cierre de las bolsas, y la preocupación por el sector bancario ante las últimas noticias relacionadas con el First Republic Bank (FRC).
Los futuros de los índices estadounidenses mostraban señales mixtas, mientras que las bolsas europeas retrocedían, destacando negativamente las acciones de la holandesa ASM International, que cayeron más de un 10% después de que la empresa de equipos de fabricación de semiconductores señalara unas perspectivas poco optimistas para el resto del año.
Además, Riskbank, el banco central sueco, volvió a subir el tipo de interés en 0,50 puntos porcentuales, hasta los 3,5% anuales, y señaló una nueva subida en junio o septiembre.
Entre las bolsas asiáticas, el signo también fue mayoritariamente negativo, aunque el Hang Seng de Hong Kong cerró con ganancias. Los inversores siguieron mostrando cautela en el mercados asiático tras la caída del 49% de las acciones de First Republic Bank, que hoy subían en la preapertura del mercado estadounidense.
La tensión remitió después de que PacWest Bancorp (PACW) anunciara que los depósitos se estabilizaron en abril, tras una oleada de retiradas en marzo que le obligó a aumentar la liquidez.
El CEO Standard Chartered, Bill Winters, dijo hoy a analistas que los reguladores no estaban preparados para responder a las turbulencias del sector bancario que provocaron la quiebra de Credit Suisse y otros prestamistas estadounidenses en marzo. El banco informó hoy de un beneficio neto de US$ 1.710 millones en el primer trimestre, el mayor en nueve años, por encima de las expectativas de US$ 1.500 millones recogidas por Bloomberg.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía ligeramente hasta el 3,414% a las 6h04 (hora Nueva York). El dólar se depreciaba frente al resto de divisas, mientras que el euro y la libra se apreciaban. El oro y el contrato de petróleo WTI avanzaban y el bitcoin subía más de un 3%.
→ Los factores que guían a los mercados:
💬 Asesoramiento. First Republic Bank ha contratado a la consultora Messina para que le asesore en las negociaciones con el Gobierno estadounidense, según Bloomberg. El banco estudia vender entre US$50.000 y US$100.000 millones en activos para reforzar su balance y podría necesitar que el gobierno facilite las negociaciones con los grandes bancos.
🤖 Dos puntos de vista. Tras los beneficios trimestrales impulsados por los negocios en búsquedas y computación en la nube, Microsoft y Google refuerzan que la inteligencia artificial dominará la escena. Los ejecutivos de Google valoran que la IA será un cambio más en su negocio de las búsquedas. Microsoft, por su parte, sugiere que se está gestando algo mucho más espectacular. Esta mañana, en la preapertura de las bolsas, las acciones de Alphabet bajaban alrededor del 0,4%, tras subir 1% más temprano, mientras que los de Microsoft saltaban un 7,9% (a las 6h48 de Nueva York).
🌫️ Disputa en torno a la nube. Alibaba Group ha decidido rebajar el precio de sus servicios en la nube hasta un 50% para atraer a los usuarios de rivales como Tencent, que compite por proporcionar el marco necesario para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT de OpenAI.
📉 Pérdidas por tensión. La preocupación por las tensiones entre EE.UU. y China ha llevado a las acciones chinas cotizadas en EE.UU. a perder más de US$100.000 millones en valor de mercado este mes, borrando las perspectivas de revalorización a medida que la economía se recupera en el país. Asuntos como Taiwán, TikTok y los chips semiconductores siguen generando rifirrafes entre ambos países.
👟 Repunte de las ventas. Los ingresos por ventas de Puma crecieron un 14%, hasta US$2.410 millones en el trimestre finalizado en marzo, por encima de las estimaciones. Además del aumento de las ventas en Europa, la empresa registró su primer crecimiento en China en dos años. En Estados Unidos, entretanto, la empresa sigue lidiando con problemas de inventario.
🧪 Efecto post-covid. Los ingresos procedentes de nuevos medicamentos ayudaron a Roche a registrar unos ingresos de US$17.200 millones en el primer trimestre. El resultado fue mejor de lo previsto, aunque representa un descenso del 6,8%, dada la caída de la demanda de los ensayos Covid-19. Roche reiteró su previsión de descensos de un digito en ingresos y beneficios por acción este año.
⛔ Paso bloqueado. Netflix perdió más de un millón de usuarios en España en el primer trimestre. Según el grupo de estudios de mercado Kantar, dos tercios de ellos utilizaban la contraseña de otra persona. Desde febrero, la empresa de streaming empezó a cobrar € 5,99 al mes a los usuarios que compartían un nombre de acceso.
🪆 Confiscación en Rusia. Rusia ha puesto bajo administración estatal temporal dos empresas de servicios públicos propiedad de la finlandesa Fortum Oyj y la alemana Uniper. La decisión es una respuesta a la congelación de activos rusos por parte de Estados Unidos y sus aliados, que actúan contra la invasión de Ucrania.
🎢 Reflejos de volatilidad. El beneficio neto de Nomura, el mayor corredor de valores japonés, cayó un 76% en el primer trimestre a US$55 millones, como consecuencia de la volatilidad de los mercados en marzo y el efecto negativo en los ingresos por operaciones de renta fija. La cifra está muy por debajo de lo que había previsto el mercado, de una ganancia neta de unos US$288 millones.
🟢 Las bolsas ayer (25/04): Dow Jones Industrials (-1,02%), S&P 500 (-1,58%), Nasdaq Composite (-1,98%), Stoxx 600 (-0,40%)
La preocupación por el sector bancario se reavivó en las bolsas estadounidenses después de que los resultados del First Republic Bank provocaran retiradas de fondos superiores a las previstas. La caída de la confianza de los consumidores al nivel más bajo desde julio contribuyó al tono pesimista.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Pedidos de Bienes Duraderos/Mar, Inventarios Mayoristas y Minoristas/Mar, Balanza Comercial/Mar, Solicitudes de Hipotecas, Índice de Compras MBA, Inventarios de Crudo)
• Europa: Reino Unido (Pesquisa CBI del Comercio Minorista/Abr); Alemania (Clima de Consumo-GfK/Mar); Francia (Confianza del Consumidor/Abr, Demandantes de Empleo)
• Asia: Japón (Inversión Extranjera en Acciones); China (Beneficios Industriales/Mar)
• América Latina: Brasil (IPCA-15/Abr, Préstamos Bancarios/Mar, Índice de Empleo-Caged)
• Bancos centrales: Discurso de Luis de Guindos (BCE)
• Los balances del día: Meta Platforms, Vale, Roche, Boeing, ADPGlencore, Standard Chartered
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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