Bloomberg — Bank of America Corp (BAC) inició este miércoles una venta de bonos con grado de inversión, lo que le convierte en el segundo gran banco estadounidense que vende deuda desde el colapso de Silicon Valley Bank tras la colocación de Wells Fargo & Co. (WFC) el lunes.
Según una persona con conocimiento del asunto, BofA está vendiendo bonos en dos tramos. El tramo a más largo plazo de la oferta, un instrumento a 11 años, puede rendir 1,9 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
El banco reportó el martes una ganancias para el primer trimestre que superaron las estimaciones después de que sus operadores de renta fija obtuvieran una ganancia inesperada lo suficientemente grande como para cubrir el costo creciente del segmento de préstamos del banco.
Los ingresos de las operaciones de renta fija, divisas y productos básicos aumentaron inesperadamente casi un 30% a US$3.400 millones en el primer trimestre, el nivel más alto en una década. El resultado se vio beneficiado por un mejor desempeño en productos hipotecarios, crediticios y municipales, y una mayor actividad de financiamiento garantizado para clientes, informó el banco el martes en un comunicado.
Los emisores bancarios potenciales tendrán que pagar más para endeudarse en medio de primas de riesgo cada vez mayores. El diferencial promedio de un bono de una institución financiera terminó el martes en 154 puntos básicos, alrededor de 22 puntos básicos sobre el índice de bonos de grado de inversión más amplio, según datos del índice de Bloomberg.
Históricamente, las seis instituciones financieras más grandes de Estados Unidos son las que más venden deuda y abril suele ser el segundo mes más activo para las ventas de bonos de los grandes bancos. Pero los analistas de JPMorgan Chase & Co. (JPM) esperan que la emisión de las empresas sea probablemente de alrededor de US$11.000 millones a US$14.000 millones, un nivel relativamente moderado porque tienen una amplia financiación.
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