Barcelona, España — Las apuestas por una nueva subida de las tasas de interés se mantienen firmes, pero el consenso depende de los datos de inflación al consumo en Estados Unidos, que se conocerán mañana. Los inversores evalúan los discursos de los miembros de la Reserva Federal (Fed) y vuelven a la normalidad tras el festivo de Semana Santa, prolongado hasta ayer en algunos países.
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Los futuros de los índices estadounidenses subían, al igual que en Europa, que regresa del festivo con más apetito por el riesgo. En Asia, el cierre fue positivo en la mayoría de las bolsas, a pesar de una ligera caída del índice de Shanghai.
Además de la inflación estadounidense, los inversores están pendientes de los resultados de los grandes bancos, que inician el viernes la temporada de balances, mientras que la salud del sistema financiero sigue siendo motivo de preocupación.
Entre los bonos, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,393% a las 5h55 (hora de Nueva York). El dólar se devaluaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se apreciaban. Entre las materias primas, los contratos de petróleo WTI y de oro subían.
El bitcoin sigue su trayectoria alcista, con más de un 3% y cotizando por encima de los US$ 30.000. La criptodivisa acumula un máximo de más del 80% desde principios de este año y es la primera vez desde junio de 2022 que supera la barrera de los US$ 30.000, recuperándose de las pérdidas relacionadas con la brecha de FTX y la presión regulatoria de EEUU.
→ Los factores que guían a los mercados:
🟰 Enfoque en la estabilidad. John William, presidente de la Fed de Nueva York, dijo que no le preocupan las expectativas del mercado sobre las tasas y que el colegiado debe tomar las decisiones que considere correctas para la estabilidad de precios. También negó que el endurecimiento monetario fuera la causa de la reciente crisis bancaria y que aún no ve signos claros de reducción del crédito como consecuencia de esas turbulencias. Entre los miembros de la Fed que intervendrán hoy figuran Patrick Harker y Neel Kashkari.
💵 Gigante de los metales. La minera estadounidense Newmont ha ampliado su oferta por la australiana Newcrest hasta los US$ 19.500 millones tras el rechazo de una oferta de US$ 17.000 millones realizada hace dos meses. Las acciones de la empresa australiana subieron hasta un 5% en la bolsa de Sidney.
👁️🗨️ Ojo puesto en Japón. Warren Buffett ha ampliado su exposición a los valores japoneses del índice Nikkei del 5% al 7,4%, lo que puede animar a otros inversores a hacer lo mismo. Al mismo tiempo, su gestora Berkshire Hathaway realizará una emisión de bonos en yenes, la primera bajo la dirección de Kazuo Ueda en el Banco de Japón, que asumió el cargo este mes.
📱 Apple en la India. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, embarcará hacia India la próxima semana, donde podría abrir las dos primeras tiendas de la marca en el país, según informó Bloomberg. Esto refuerza la intención del fabricante de iPhones de diversificar sus operaciones de ensamblaje más allá de China.
🤖 Alibaba en la carrera de la IA. Alibada Group integrará su nuevo modelo de inteligencia artificial, llamado Tongyi Qianwen, en altavoces inteligentes similares a Amazon Echo, así como en el software de chat corporativo DingTalk, similar a Slack, uniéndose a la competencia de ChatGPT por el mercado chino.
⚖️ Ética en la IA. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de EE.UU. (NTIA) invita a empresas, grupos de la sociedad civil, investigadores y ciudadanos a aportar sus ideas para investigar formas de garantizar que la inteligencia artificial sea fiable, legal y ética a medida que se incorpora a la vida cotidiana. China, por su parte, ha advertido de que planea imponer directrices de seguridad a los servicios de IA generativa antes de que puedan operar.
🇨🇳 Baja la inflación. El índice de precios al consumo de China subió un 0,7% en marzo, frente a la previsión del 1% de los economistas consultados por Bloomberg. La inflación subyacente aumentó ligeramente hasta el 0,7% desde el 0,6% de la medición anterior. Según los economistas, la cifra sugiere margen para estimular la economía.
🏦 Apoyo cuestionado. Se espera que el Gobierno suizo sea cuestionado en el Parlamento por el rescate de Credit Suisse, que supuso US$ 120.000 millones en fondos de los contribuyentes para apoyar la adquisición del banco por parte de UBS. También se espera que los diputados presionen para que se establezcan más normas y se emprendan acciones legales contra la dirección de Credit Suisse.
🟢 Las bolsas ayer (10/04): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (+0,10%), Nasdaq Composite (-0,03%), Stoxx 600 (bolsa cerrada por festivo)
La bolsa estadounidense logró recortar algunas pérdidas en un ambiente aún cauteloso, con los inversores a la espera de los datos de inflación y del festivo en Europa. El Nasdaq, por su parte, se vio afectado por la fuerte reducción de los envíos de ordenadores personales de Apple.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice Redbook, Optimismo de las Pequeñas Empresas/Mar, Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la EIA, Informe WASDE sobre la Oferta y la Demanda Agrícola, Inventarios de Petróleo Crudo, Informe del FMI sobre la Estabilidad Financiera mundial.
• Europa: Zona Euro (Ventas Minoristas/Feb); Reino Unido (Tasa Hipotecaria-BPG)
• Asia: China (Nivel de Préstamos, Finanzas Sociales); Hong Kong (Reservas Internacionales/Mar); Japón (Préstamos Bancarios/Mar, Índice de Precios de Bienes Corporativos, Pedidos de Maquinaria/Feb)
• América Latina: Brasil (IPCA/Mar); México (Producción Industrial (Feb)
• Bancos centrales: Patrick Harker, Neel Kashkari, Austan Goolsbee (Fed)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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