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Es posible que la mayoría de los bancos centrales mundiales estén cerca de alcanzar su punto máximo o ya hayan terminado de subir sus tasas de interés, lo que presagia un paréntesis antes de que una posible relajación monetaria aparezca en el horizonte.
Con los primeros signos de debilitamiento del crecimiento económico ya visibles y las secuelas de las tensiones de los mercados financieros que aún persisten, cualquier pausa de la Reserva Federal (Fed) tras al menos una subida más en mayo podría cimentar un giro luego de lo que ha sido la política monetaria más agresiva que el mundo ha visto en décadas.
El Banco Central Europeo (BCE) y sus homólogos regionales podrían seguir un poco más e incluso aspirar a mantener los niveles restrictivos, pero un cambio de marcha de la política monetaria estadounidense dirigida por el presidente Jerome Powell sería una señal importante para sus homólogos mundiales.
Desde Brasil hasta Indonesia, el giro hacia los recortes de tasas podría comenzar este mismo año, y muchos funcionarios de países desarrollados no andarían muy lejos. En general, se prevé que al menos 20 de las 23 principales jurisdicciones monitoreadas por Bloomberg reduzcan los costos de endeudamiento en 2024.
⇒ Lee más: Las previsiones con respecto a las políticas monetarias de EE.UU., México, Brasil y Argentina
En el radar de los mercados
Las apuestas por una nueva subida de las tasas de interés se mantienen firmes, pero el consenso depende de los datos de inflación al consumo en Estados Unidos, que se conocerán mañana. Los inversores evalúan los discursos de los miembros de la Reserva Federal (Fed) y vuelven a la normalidad tras el festivo de Semana Santa, prolongado hasta ayer en algunos países.
🏦 Enfoque en la estabilidad. John William, presidente de la Fed de Nueva York, dijo que no le preocupan las expectativas del mercado sobre las tasas y que el colegiado debe tomar las decisiones que considere correctas para la estabilidad de precios. También negó que el endurecimiento monetario fuera la causa de la reciente crisis bancaria y que aún no ve signos claros de reducción del crédito como consecuencia de esas turbulencias. Entre los miembros de la Fed que intervendrán hoy figuran Patrick Harker y Neel Kashkari.
📈 Repunte de las criptomonedas. El bitcoin acumula un avance de más del 80% desde principios de este año y sube por encima de los US$ 30.000 por primera vez desde junio de 2022, recuperándose de las pérdidas relacionadas con la quiebra de FTX y la presión regulatoria estadounidense.
💰 Gigante de los metales. La minera estadounidense Newmont ha ampliado su oferta por la australiana Newcrest hasta los US$ 19.500 millones tras el rechazo de una oferta de US$ 17.000 millones realizada hace dos meses. Las acciones de la empresa australiana subieron hasta un 5% en la bolsa de Sidney.
👁️🗨️ Ojo puesto en Japón. Warren Buffett ha ampliado su exposición a los valores japoneses del índice Nikkei del 5% al 7,4%, lo que puede animar a otros inversores a hacer lo mismo. Al mismo tiempo, su gestora Berkshire Hathaway realizará una emisión de bonos en yenes, la primera bajo la dirección de Kazuo Ueda en el Banco de Japón, que asumió el cargo este mes.
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🟢 Las bolsas ayer (10/04): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (+0,10%), Nasdaq Composite (-0,03%), Stoxx 600 (bolsa cerrada por festivo)
La bolsa estadounidense logró recortar algunas pérdidas en un ambiente aún cauteloso, con los inversores a la espera de los datos de inflación y del festivo en Europa. El Nasdaq, por su parte, se vio afectado por la fuerte reducción de los envíos de ordenadores personales de Apple.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Índice Redbook, Optimismo de las Pequeñas Empresas/Mar, Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la EIA, Informe WASDE sobre la Oferta y la Demanda Agrícola, Inventarios de Petróleo Crudo, Informe del FMI sobre la Estabilidad Financiera mundial.
• Europa: Zona Euro (Ventas Minoristas/Feb); Reino Unido (Tasa Hipotecaria-BPG)
• Asia: China (Nivel de Préstamos, Finanzas Sociales); Hong Kong (Reservas Internacionales/Mar); Japón (Préstamos Bancarios/Mar, Índice de Precios de Bienes Corporativos, Pedidos de Maquinaria/Feb)
• América Latina: Brasil (IPCA/Mar); México (Producción Industrial (Feb)
• Bancos centrales: Patrick Harker, Neel Kashkari, Austan Goolsbee (Fed)
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• Alerta de crisis alimentaria para unas 133.000 personas del norte de Centroamérica
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Los riesgos cripto de “Shanghái”
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Se esfuman los dólares en Bolivia
El Gobierno socialista de Luis Arce está corto de gas y de repente no puede pedir prestado de los mercados de bonos dadas las tasas más altas. No cuenta con los fondos necesarios para respaldar la moneda local. y las arcas del banco central están tan agotadas ue Arce ahora presiona a los legisladores para que anulen una ley en aras de poder vender algunas de las 43 toneladas de oro por efectivo. →
Cada vez más padres destinan dinero a ayudar a sus hijos
Casi el 70% de padres de EE.UU. con hijos mayores de 18 años dijeron en una encuesta que sacrificaron dinero propio para ayudarlos financieramente, según una encuesta de Bankrate. El sondeo indica que cerca de la mitad está haciendo uso de ahorros para emergencias o retrasando el pago de deudas para ayudar a sus hijos. El 43% de los encuestados dijo que esto está reduciendo sus ahorros para la jubilación. →
Opinión Bloomberg Línea
Biden debería preocuparse más por los migrantes muertos
Por Eduardo Porter
Estados Unidos no puede impedir que los inmigrantes huyan hacia el norte desde sus hogares en Nicaragua, Haití u Honduras. Sin embargo, si se aplica correctamente, su nueva política reduciría los incentivos para que la gente se lance a un viaje tan peligroso y con tan pocas probabilidades de éxito. Ya se ha producido un descenso de los encuentros de los inmigrantes con los agentes fronterizos estadounidenses. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Casa Blanca no puede limitarse a dejar que los muertos se acumulen mientras los incentivos reajustados funcionan para disuadir a los recién llegados y, con el tiempo, tal vez arreglar la situación.
🍄 Bonus Track: Super Mario impulsa a los cines
Las acciones de los principales cines de EE.UU. se dispararon el lunes y extendieron subidas anteriores luego de que el debut de la película sobre el icónico personaje de videojuegos contribuyera a atraer multitudes como no se veían desde antes de la pandemia.
Las acciones de Cinemark Holdings Inc. tocaron su mayor nivel intradiario desde agosto del año pasado. La empresa dijo que el 8 de abril fue el día con mayor asistencia a sus salas desde Navidad de 2019. Además de Super Mario se proyectó Air, una película sobre cómo Nike Inc. atrajo a Michael Jordan. Marcus, Imax y AMC, también vieron fuertes subidas.
Los cuatro valores han registrado ganancias de dos dígitos en lo que va de 2023, tras varios años volátiles en los que la industria cinematográfica se recupera lentamente de las restricciones por pandemia. El estreno a finales de 2022 de ‘Avatar: La forma del agua’, ayudó a impulsar el buen comienzo de año de las cadenas de cines.
⇒ Más sobre la película que está liderando la taquilla
