Ciudad de México — La fusión entre la fintech mexicana Covalto y Liv Capital Acquisition Corp II, una compañía de propósito específico que cotiza en Nasdaq, podría tardar más de lo esperado originalmente.
Las compañías pactaron modificaciones al acuerdo que establece las condiciones para su combinación que consideran la ampliación del periodo de terminación del acuerdo, de acuerdo con un aviso presentado ante Securities and Exchange Comission (SEC).
El periodo de terminación fue ampliado del 10 de mayo de 2023 al 10 de febrero de 2024. Originalmente, el acuerdo estaba previsto para concretarse en el transcurso del primer trimestre de 2023. Los motivos de la ampliación no fueron dados a conocer. La transacción estaba pendiente de las aprobaciones regulatorias.
Ambas empresas dieron a conocer en agosto de 2022, sus intenciones de fusionarse, lo que convertiría a Covalto, fundada por Allan Apoj Pascal y David Porit, en la primera fintech mexicana en cotizar en Nasdaq. La operación considera una valuación cercana a los US$547 millones.
Las modificaciones recientemente pactadas también eliminan el derecho de Liv Capital Acquisition Corp II y de Covalto de extender la fecha de terminación por consentimiento mutuo por escrito por un período adicional de tres meses.
Covalto, establecida en 2015 como Credijusto, ha enfocado su negocio a dar créditos a empresas pequeñas y medianas. Desde su establecimiento ha obtenido poco más de US$400 millones de capital y deuda a través del respaldo de inversionistas como Credit Suisse, Point72 Ventures, New Residential Investment, Kaszek, QED Investors, Ignia, entre otros. El monto que ha levantado sólo de capital asciende a US$121 millones de dólares.
La empresa se convirtió en la primera fintech en México en adquirir un banco con la compra de Finterra en junio de 2021.