Bloomberg — Enel SpA llegó a un acuerdo con China Southern Power Grid Co. para vender sus operaciones de distribución en Perú, una decisión que busca recortar la deuda de la mayor empresa de servicios públicos de Italia.
En concreto, la operación tiene un valor de unos US$2.900 millones, dijo la compañía italiana el viernes, confirmando un reporte de Bloomberg News. El valor de empresa de los activos se fijó en unos US$4.000 millones.
Se espera que la venta de activos genere una reducción de la deuda neta consolidada de Enel de unos 3.100 millones de euros en 2023 y un impacto positivo en los ingresos netos declarados del grupo de aproximadamente 500 millones de euros, según el comunicado.
La operación está en consonancia con el actual plan estratégico de Enel, que prevé la finalización del reposicionamiento “centrándose en seis países principales”, dijo Enel en un comunicado.
En un hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Enel Distribución informó del hecho esencial publicado por su matriz Enel Américas que informaba sobre el mediante el cual se acordó vender a China Southern Power Grid International Co. Ltd. la totalidad de las acciones de propiedad de Enel Distribución Perú, que equivalen a un total de 83,15% de su capital social; y también a la totalidad de acciones de Enel X Perú S.A.C., equivalentes a un 100% de su capital social.
En marzo Enel ya había indicado que confiaba en que el proceso de venta de sus activos en Perú culminaría antes del primer semestre de este 2023, en línea con los procesos de ‘due dilligence’ que ya se realizaban con China Southern Power Grid International para el proceso de compraventa.
Enel Distribución Perú comentó en el hecho de importancia publicado en la SMV que el proceso de transferencia de las acciones que son propiedad de la compañía en el país andino está sometido a “ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones” entre las que destacan la aprobación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), autoridad peruana que supervisa los preocesos de adquisiciones y fusiones a nivel nacional, así como la aprobación de las autoridades chinas competentes en materia de inversiones directas de salida (OID por sus siglas en inglés).
“La adquisición se realizará en forma directa a Enel Perú; no obstante, el comprador deberá realizar, respecto a Enel Distribución Perú S.A.A., una oferta pública de adquisición (OPA) sobreviniente de acuerdo con la legislación peruana. El precio de la compraventa asciende a la cantidad total de aproximadamente 2.900 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a un valor de empresa de, aproximadamente, 4.000 millones de dólares estadounidenses, sobre una base del 100% del valor las sociedades objeto de la compraventa”, puntualizó Enel Distribución Perú en su comunicado.
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