Barcelona, España — El mercado se muestra reticente a los riesgos. Considera la pérdida de impulso del mercado laboral estadounidense, con indicios de que se avecinan nuevos endurecimientos monetarios, al tiempo que valora la advertencia del consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, de que la reciente crisis del sector bancario no ha terminado y tendrá efectos duraderos.
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Los futuros de los índices estadounidenses daban secuencia a la caída de los mercados bursátiles de la víspera. En Europa, los signos de los indicadores bursátiles eran mixtos. En las bolsas asiáticas, el índice Nikkei cayó más de un 1% y las bolsas chinas permanecieron cerradas por festivo.
Los inversores toman nota hoy de la evolución de la contratación en el sector privado medida por ADP antes de la publicación de las nóminas de marzo en EE.UU. el viernes, cuando los mercados financieros están cerrados por festivo.
Entre los títulos de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,367% a las 6h26 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que la libra y el euro se devaluaban. El bitcoin se apreciaba casi un 1%.
Entre las materias primas, el contrato de petróleo WTI retrocedía y el oro subía.
→ Los factores que guían a los mercados:
⏫ Más allá. Es probable que los tipos de interés estadounidenses superen el 5% este año y se mantengan en niveles restrictivos durante algún tiempo para contener la inflación, según Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland. En Nueva Zelanda, el banco central sorprendió al mercado con otra subida de tipos de 0,50 puntos porcentuales.
🛢️ El vaivén de las commodities. El oro sigue al alza hoy tras cerrar por encima de los US$ 2.000 la onza por primera vez desde marzo de 2022, ayudado por la caída del dólar y las apuestas a que el aprieto monetario en EE.UU. podría estar llegando a su fin. El petróleo descendía hace unos instantes, borrando parcialmente el alza que lo llevó por encima de los US$ 81 el barril ante los indicios de nuevas reducciones en los inventarios estadounidenses y el reciente recorte de producción anunciado por la OPEP+.
✂️ Recortes y ahorros. General Motors hizo acuerdos voluntarios para despedir a 5.000 trabajadores en todo el mundo, como parte de una medida de reducción de costes que supondrá un ahorro anual de 1.000 millones de dólares a partir de 2023, la mitad del objetivo de GM.
⚖️ Nuevo intento de acuerdo. Johnson & Johnson aceptó pagar US$ 8.900 millones para resolver unas 60.000 demandas que relacionan el cáncer con el uso de su tradicional talco. La empresa tiene previsto financiar un fondo fiduciario para responder a futuras demandas mediante una nueva declaración de quiebra de una de sus divisiones.
🇨🇭 Integración UBS + Credit Suisse. La integración de Credit Suisse con UBS podría durar entre tres y cuatro años, según el presidente del grupo UBS, Colm Kelleher. También reconoció que no se está dando a los accionistas la oportunidad de votar sobre el acuerdo que dio lugar al rescate de Credit Suisse.
🇩🇪 Actividad acelerada. Los pedidos industriales de Alemania crecieron un +4,8% en febrero, la cifra más alta desde junio de 2021. Además de batir la media de las estimaciones (+0,3%) recogidas por Bloomberg, fue el tercer mes consecutivo de aumento, impulsado por el sector de vehículos a gran escala.
👜 El lujo al alza. La fortuna personal de Bernard Arnault, el magnate francés del gigante del lujo LVMH, aumentó US$ 2.400 millones el martes, hasta alcanzar la cifra récord de US$ 201.100 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Sólo Elon Musk y Jeff Bezos han superado la marca de los US$ 200.000 millones en riqueza personal.
🐦 Azul pálido. La suscripción a Twitter Blue, que garantiza el sello de verificación de la red social, tuvo una escasa acogida inicial. De los 2,6 millones de personas que visitaron la página de ventas de Twitter Blue en marzo, sólo 116.000 se suscribieron al servicio, según estimaciones de SimiliarWeb, que analiza el tráfico en Internet.
🎭 Otro escenario. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos por soborno para ocultar información perjudicial sobre un caso e impulsar sus chances en las elecciones de 2016. Horas después, ante cientos de seguidores en su complejo Mar-a-Lago en Palm Beach, Trump dijo que la acusación tenía motivaciones políticas.
🟢 Las bolsas ayer (03/04): Dow Jones Industrials (-0,59%), S&P 500 (-0,58%), Nasdaq Composite (-0,52%), Stoxx 600 (-0,08%)
Las ventas de acciones del sector bancario frenaron un rally de cuatro días en las bolsas estadounidenses después de que el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtiera de que la crisis bancaria estadounidense no ha terminado y sus efectos serán duraderos. Al mismo tiempo, el informe JOLTs mostró que las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron en febrero al nivel más bajo desde mayo de 2021.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivos: China y Hong Kong
• PMIs de servicios y compuesto: EE.UU., Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil
• EE.UU.: Variación del Empleo Privado-ADP, Balanza Comercial/Feb, Índice ISM de Actividad no Manufacturera/Mar, Solicitudes de Hipotecas, Inventarios de Crudo
• Europa: Alemania (Pedidos Industriales/Feb); Francia y España (Producción Industrial/Feb); Italia (Ventas Minoristas/Feb, Déficit Público/4T22)
• América Latina: Brasil (Flujo de Divisas); México (IPC/Mar, Confianza del Consumidor, Inversión Bruta/Ene); Argentina (Producción Industrial/Feb)
• Asia: China (PMI Caixin Industrial y de Servicios/Mar); Hong Kong (PMI Industrial PMI/Mar)
• Bancos centrales: Discursos de Silvana Tenreyro (BoE) e Phillip Lane (BCE)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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