Ciudad de México — Grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim, buscará recursos frescos el próximo mes en la Bolsa Mexicana de Valores.
Se trata de la primera emisión GCARSO 23 donde la empresa mexicana busca recaudar MXN$4.500 millones con vencimiento a cinco años en el centro accionario local. La emisión se encuentra bajo el amparo de un programa por hasta MXN$30.000 millones, de acuerdo con el prospecto de colocación.
La fecha tentativa de la emisión es el 15 de mayo de este año. La primera emisión forma parte de un plan que contempla la colocación de MXN$10.000 millones anunciada en diciembre de 2022.
Los recursos obtenidos serán utilizados para necesidades operativas que incluyen financiamiento de operaciones activas, refinanciamiento de deuda, sustitución de pasivos y cualquier propósito corporativo general, de acuerdo con el documento.
La emisión fue calificada por HR y Fitch Ratings HR+1 y F1+(mex), respectivamente. Ambas notas indican que la empresa cuenta con alta capacidad y compromiso de pago.
En lo que va del año, las acciones de Grupo Carso acumulan un retorno de 6,5% a MXN$87,54 por unidad. Actualmente, los títulos de la emisora de Carlos Slim se encuentran por arriba del precio objetivo estimado por el consenso de analistas de Bloomberg.
En enero, estrategas de Punto Casa de Bolsa pusieron en revisión el precio proyectado para el cierre de año; sin embargo, emitieron recomendación de Compra.
