Barcelona, España — Los mercados amplían la percepción de que las recientes tensiones bancarias no deberían ir a más y que el ciclo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed) estaría ya en la recta final. Aun con la mejora del sentimiento de riesgo, los mensajes de los miembros de los bancos centrales y las cifras de actividad e inflación siguen centrando la atención en este último tramo del primer trimestre.
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Los futuros de los índices estadounidenses y las bolsas europeas subían. En Asia también prevaleció el signo positivo, aunque el índice Nikkei japonés cerró con una ligera devaluación.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,570% a las 5h36 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba frente al resto de divisas, mientras que la libra y el euro se apreciaban. En la agenda de hoy se publicará el volumen semanal de solicitudes de subsidio de desempleo y los últimos datos del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían, al igual que el bitcoin, mientras que los precios del oro mostraban volatilidad con pequeñas variaciones.
→ Los factores que guían a los mercados:
➕ ¿Una más? Preguntado en una reunión con legisladores sobre cuánto más podría subir los tipos de interés en EEUU, el presidente de la Fed, Jerome Powell, citó las proyecciones más recientes de los miembros del banco central que apuntaban a una subida más. “Reconocieron que anticipan otra subida de tipos este año”, dijo a la prensa el republicano Kevin Hern.
💰 Factura pesada. Los mayores bancos de Estados Unidos podrían tener que asumir una parte mayor de lo normal de la factura resultante de las recientes quiebras bancarias, estimada en casi 23.000 millones de dólares, según personas consultadas por Bloomberg. La Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ya ha dicho que planea proponer en mayo una evaluación especial para apuntalar el fondo de seguro de depósitos de 128.000 millones de dólares.
🆓 Menos control. Tras anunciar la remodelación de la compañía, el consejero delegado de Alibaba, Daniel Zhang, ha dicho hoy que la empresa se planteará ceder gradualmente el control de algunos de sus negocios principales.
🎯 La AI en el punto de mira. El Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital), un grupo de ética tecnológica dirigido por Marc Rotenberg, presentará una solicitud a la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) pidiendo una pausa en el uso comercial de las tecnologías de inteligencia artificial que impulsan la popular herramienta ChatGPT de OpenAI hasta que se garantice la protección de “los consumidores, las empresas y el mercado comercial”.
📉 Inflación a la baja. La inflación española se redujo casi a la mitad en marzo, hasta el 3,1%, desde el 6% de febrero, gracias a la caída de los precios de la energía. Aún así, la inflación subyacente se situó en el 7,5%, lo que ayuda a justificar la continuación de la política de endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo (BCE).
🧥 Reducción de inventarios. A pesar del aumento de los costes, H&M sorprendió al mercado con un beneficio de US$ 70 millones en el trimestre finalizado en febrero, frente a las expectativas de pérdidas para el periodo. El minorista sueco de ropa logró reducir inventarios y el balance se benefició de una ganancia contable de la plataforma de ropa de segunda mano Sellpy.
👥 Responsabilidad. El consejo de Credit Suisse retiró una petición estándar para que los accionistas eximieran a sus miembros y a la dirección de responsabilidad por los resultados financieros de 2022. El prestamista suizo celebrará su última junta anual de accionistas el 4 de abril.
🆓 Menos control. Tras anunciar la remodelación de la compañía, el consejero delegado de Alibaba, Daniel Zhang, ha dicho hoy que la empresa se planteará ceder gradualmente el control de algunos de sus negocios principales.
🏮 Llamamiento por los endeudados. En una visita a China, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hizo un llamamiento para acelerar y hacer más eficientes los procesos de reestructuración de las deudas de los países vulnerables, muchos de ellos deudores del gigante asiático.
🟢 Las bolsas ayer (29/03): Dow Jones Industrials (+1,00%), S&P 500 (+1,42%), Nasdaq Composite (+1,79%), Stoxx 600 (+1,30%)
Los mercados bursátiles estadounidenses han recuperado su impulso tras las recientes turbulencias en el sector bancario, con ganancias apoyadas en los valores financieros y tecnológicos.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio de Desempleo, PIB/4T22, Precios Subyacentes del PCE/4T22, Beneficios Empresariales/4T22
• Europa: Zona Euro (Clima Empresarial y Confianza del Consumidor/Mar); Alemania (IPC/Mar); España (IPC/Mar, Ventas Minoristas/Feb, Confianza Empresarial); Italia (IPP/Feb); Portugal (Confianza Empresarial/Mar, Confianza del Consumidor/Mar)
• América Latina: México (Tasa de Desempleo, Balance Fiscal/Feb); Brasil (IGP-M, Producción Industrial/Ene)
• Asia: China (PMI Industrial y Compuesto); Japón (Tasa de Desempleo/Feb, Producción Industrial/Feb, Ventas Minoristas/Feb)
• Bancos centrales: Informe Mensual (BCE), Decisión de Política Monetaria (Banco de México), Discursos de Susan Collins y Thomas Barkin (Fed)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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