Bimbo recibe alza de calificación crediticia de S&P tras anunciar que pagará bonos en dólares

S&P subió la calificación crediticia a escala global de la trasnacional mexicana de BBB a BBB+, pasando del noveno al octavo lugar dentro del grado de inversión

La mexicana Grupo Bimbo controla el 4% del mercado mundial de producción de pan a nivel industrial.
29 de marzo, 2023 | 07:15 PM

Ciudad de México — Grupo Bimbo, la mayor panificadora a nivel global, recibió un alza en la calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, debido a la escala que han alcanzado sus operaciones en la última década y el uso prudente que ha hecho de su deuda.

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“Creemos que el sólido balance general de Bimbo brinda una amplia flexibilidad financiera para soportar condiciones de mercado aún volátiles e inciertas, así como mayores inversiones sin dañar su perfil crediticio”, dijo la calificadora en una nota.

S&P incrementó la calificación crediticia a escala global de la trasnacional mexicana de BBB a BBB+, pasando del noveno al octavo lugar dentro del grado de inversión. La calificación a nivel local subió de mxAA+ a mxAAA, del segundo al primer lugar dentro del grado de inversión, informó en una nota. La perspectiva para Bimbo es estable.

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La calificadora tiene la expectativa de que los ingresos de Bimbo crezcan 6% anualmente en 2023 y 2024, en línea para este año con la guía de Bimbo que espera ver un crecimiento de un dígito medio a alto (aproximadamente entre 5% y 9%).

La expectativa de S&P también considera la expansión del margen de EBITDA de 14%. La calificadora estima que el nivel de apalancamiento de Bimbo se ubique en un rango entre 2,0 y 2,2, durante los próximos dos años.

“Esta razón considera el reciente anuncio de Bimbo de que refinanciará su instrumento de bonos perpetuos subordinados con financiamiento senior quirografario”, dijo S&P en la nota.

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El 24 de marzo, Bimbo, que tiene el 4% del mercado mundial, anunció sus intenciones de redimir la totalidad de sus notas subordinadas en dólares, por las que obtuvo US$500 millones en 2018.

El pago, previsto para el 17 de abril, será financiado con una línea de crédito revolvente de US$1.930 millones, informó la empresa en un comunicado.

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