Bloomberg — First Citizens BancShares Inc. ha anunciado la compra de Silicon Valley Bank (SVB), recientemente intervenido por los reguladores estadounidenses para evitar el riesgo sistémico tras la retirada masiva de depósitos por parte de los clientes. Según el acuerdo de compra y asunción firmado, el banco con sede en Raleigh, Carolina del Norte, asumirá todos los depósitos y préstamos de SVB. Además, el acuerdo incluye la compra de unos US$ 72.000 millones en activos del SVB, con un descuento de US$ 16.500 millones, según un comunicado de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).
Mientras que unos US$ 90.000 millones en bonos y otros activos permanecerán en custodia para su disposición por parte de la FDIC. La institución federal también adquirió derechos de revalorización del capital en First Citizens por valor de hasta US$ 500 millones. Se calcula que la disolución de SVB costará al Fondo de Seguro de Depósitos unos US$ 20.000 millones, aunque la cuantía exacta no se determinará hasta que se cierre la liquidación, añade el comunicado de la FDIC.
Otro banco en quiebra para la colección
First Citizens Bank había presentado una oferta por SVB inmediatamente después de la quiebra del SVB, el banco de las startups, según personas familiarizadas con el asunto.
Su interés en una adquisición sorprendió a algunos observadores, que se preguntaban si First Citizens estaba en condiciones de asumir la segunda mayor quiebra bancaria asistida por la FDIC en la historia de EE.UU.. First Citizens era el 30º banco comercial estadounidense por activos a finales de 2022, según datos de la Reserva Federal.
Pero el banco tiene experiencia en la compra de rivales en quiebra. Ha adquirido más de 20 bancos asistidos por la FDIC desde 2009, completando una serie de operaciones tras la crisis financiera desde Washington a Wisconsin y Pennsylvania. First Citizens también completó el año pasado la adquisición de CIT Group Inc. en una operación valorada en más de US$ 2.000 millones.
Se espera que esta adquisición refuerce significativamente la posición de First Citizens en el sector bancario, gracias a los considerables activos de Silicon Valley Bank. Este movimiento también se alinea con el objetivo de First Citizens de mejorar sus capacidades de banca digital, especialmente a medida que más clientes se pasan a la banca en línea en medio de la pandemia.
“Esta ha sido una transacción notable en colaboración con la FDIC que debería inspirar confianza en el sistema bancario”, dijo el consejero delegado de First Citizens, Frank Holding Jr., en un comunicado oficial. El prestamista dijo que asumirá US$ 56.000 millones en depósitos y que 17 sucursales heredadas con la adquisición comenzarán a operar en Silicon Valley Bank, una división de First Citizens. No habrá cambios inmediatos en las cuentas de los clientes.
A principios de este mes, Silicon Valley Bank se convirtió abruptamente en el mayor prestamista estadounidense en quiebra en más de una década, colapsando en menos de 48 horas tras esbozar un plan para apuntalar su capital. El banco sufrió enormes pérdidas en la venta de sus bonos en un contexto de subida de los tipos de interés, lo que desestabilizó a los inversores y depositantes, que rápidamente empezaron a retirar su dinero. Sólo el 9 de marzo, los inversores y depositantes intentaron rescatar unos US$ 42.000 millones.
Los reguladores se apresuraban a cerrar un acuerdo por la totalidad o parte del banco en un intento de cubrir los depósitos no asegurados de sus clientes originales, pero un intento de subasta anterior pasó sin comprador.
La FDIC amplió entonces el proceso de licitación tras recibir un “interés sustancial” de varios compradores potenciales. Para simplificar el proceso y ampliar el número de licitadores, la FDIC permitió a las partes presentar ofertas por separado para la filial de Silicon Valley Private Bank y Silicon Valley Bridge Bank NA, la empresa creada por la FDIC después de que SVB entrara en suspensión de pagos.
Las autoridades estadounidenses habían tomado medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero tras la quiebra del banco, introduciendo un nuevo respaldo para los bancos que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) dijeron que era lo suficientemente grande como para proteger los depósitos en todo el país.
Las acciones del SVB se desplomaron después de que la entidad, con sede en Santa Clara (California), esbozara planes para una oferta de acciones, revelara que sufría una pérdida de US$ 1.800 millones por la venta de bonos y una ralentización de la financiación de las empresas respaldadas por capital riesgo a las que presta servicios. El banco se vio obligado a abandonar su plan de captación de capital cuando fondos como Founders Fund, Coatue Management, Union Square Ventures y Founder Collective empezaron a aconsejar a sus empresas en cartera que retiraran dinero de SVB.
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