Bloomberg — Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente, mientras que un indicador de la fortaleza del dólar bajó en medio de una negociación cautelosa a primera hora del lunes, entre la creciente preocupación por el riesgo de recesión.
Los contratos para el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron alrededor de un 0,4% después de que ambos índices registraran pequeñas ganancias el viernes. Los futuros de las bolsas asiáticas apuntaban a una apertura mixta en la región.
A los operadores les espera otra semana agitada, con la crisis bancaria ensombreciendo los mercados. Además, hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal, se conocerá un indicador clave de la inflación estadounidense y se reavivarán las tensiones geopolíticas con la posibilidad de que Rusia estacione armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó el fin de semana que las turbulencias bancarias habían aumentado el riesgo de recesión en Estados Unidos.
Se dice que las autoridades estadounidenses están considerando la posibilidad de ampliar una línea de crédito de emergencia para los bancos de forma que First Republic Bank disponga de más tiempo para apuntalar su balance. Sin embargo, los inversores en el mercado de bonos ya ven que el daño generalizado en el sector sigue su curso. Están apostando por una recesión en EE.UU. a la vuelta de la esquina y las apuestas por nuevas subidas de los tipos de interés este año se están eliminando, al tiempo que aumentan las expectativas de recortes de tipos.
Tras una caída que alcanzó el 1% en la primera hora de negociación del viernes, el S&P 500 se recuperó y sumó su segunda semana consecutiva de ganancias. Un indicador de los pesos pesados del sector financiero estadounidense subió desde su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Las debilitadas entidades de crédito regionales impulsaron la recuperación, con Citizens Financial Group Inc. y Zions Bancorporation sumando al menos un 2,9%. First Republic Bank se desplomó una vez más, ampliando la caída de este año al 90%.
Los principales reguladores estadounidenses afirmaron tras una reunión celebrada el viernes que, aunque algunos bancos están sufriendo tensiones, el sistema financiero en general sigue siendo sólido. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, convocó al Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, y el panel escuchó una presentación del personal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre la evolución más reciente de los mercados.
Las autoridades mundiales siguieron intentando infundir calma en los mercados financieros tras la reciente quiebra de algunos prestamistas regionales estadounidenses y el casi colapso del gigante bancario Credit Suisse Group AG antes de su absorción por su rival UBS Group AG con la mediación del gobierno. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a los líderes de la Unión Europea que el sector bancario de la región es fuerte, según personas familiarizadas con el asunto.
El desplome de las acciones de Deutsche Bank AG provocó un desplome previo de los prestamistas, al aumentar el coste de asegurar su deuda contra impagos, en movimientos repentinos que algunos atribuyeron a fondos de cobertura que buscaban beneficiarse de la agitación general que sacude al sector financiero. La caída llevó al Canciller alemán, Olaf Scholz, a respaldar públicamente al prestamista, calificándolo de “banco muy rentable”.
Acontecimientos clave de la semana:
- Beneficios industriales en China, lunes
- Inventarios mayoristas en EE.UU., Conf. Confianza de los consumidores, martes
- Informe de inventarios de crudo de la EIA, miércoles
- Confianza económica en la Eurozona, confianza de los consumidores, jueves
- PIB estadounidense, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, jueves
- Intervienen la Presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y el Presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también intervendrá el jueves.
- PMI China, viernes
- IPC Eurozona, desempleo, viernes
- Ingresos de los consumidores estadounidenses, deflactor del PCE, sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, viernes
- Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE, viernes
- John Williams, Presidente de la Fed de Nueva York, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 7:06, hora de Tokio. El S&P 500 subió un 0,6% el viernes.
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%. El Nasdaq 100 subió un 0,3% el viernes.
- Los futuros del Nikkei 225 registraron pocos cambios
- Los futuros del índice australiano S&P/ASX 200 registraron escasas variaciones.
- Los futuros del índice Hang Seng cayeron un 0,2%.
Divisas
- El euro subió un 0,1% y se situó en 1,0773 $.
- El yen japonés se cambiaba a 130,81 por dólar.
- El yuan se cambiaba a 6,8695 por dólar.
- El dólar australiano avanzó un 0,1% y se situó en 0,6653 $.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 0,4% y alcanzó los 27.919,6 $.
- El ether subió un 0,4%, hasta 1.768,86 $.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó cinco puntos básicos hasta el 3,38% el viernes.
- La bonosbilidad de los bonos japoneses a 10 años apenas varió, situándose en el 0,32%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó un punto básico, hasta el 3,23%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8%, hasta 69,79 dólares el barril.
- Los futuros del oro cayeron un 0,8%, hasta los 1.978,21 dólares la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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