Bloomberg — El gigante bancario suizo UBS Group AG (UBS) anunció su intención de recomprar 2.750 millones de euros (US$ 2.960 millones) en bonos emitidos el pasado viernes, pocos días antes de que el banco presentara por una oferta para rescatar a su rival Credit Suisse Group (CS).
La oferta de recompra se aplica a los bonos senior no garantizados con vencimiento en marzo de 2028 y marzo de 2032, y se realiza a un precio de recompra en efectivo, según un comunicado de UBS enviado esta mañana.
El movimiento, según UBS, se produce “a la luz de las acciones corporativas excepcionales anunciadas el 19 de marzo de 2023, poco después de la fecha de emisión”, dijo la entidad en el comunicado, sin dar más detalles sobre el motivo de la operación. El banco se limitó a decir que se trata de una “evaluación prudente” de los últimos acontecimientos y es resultado de su “compromiso con los inversores de crédito”.
La operación de recompra de bonos anunciada hoy se abrirá el 22 de marzo, con un vencimiento anticipado el 28 de marzo y un plazo final el 4 de abril, según el comunicado.
Tras sólo tres días de negociaciones, UBS ha acordado comprar a su principal rival por 3.000 millones de francos suizos (US$ 3.500 millones). Este acuerdo histórico, respaldado por el banco central suizo con amplias garantías gubernamentales y provisiones de liquidez, se considera una apuesta audaz por el futuro del sector bancario suizo, que se ha enfrentado a una mayor competencia y a presiones reguladoras en los últimos años.
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