Barcelona, España — Las preocupaciones más inmediatas sobre el sistema financiero mundial se despejan y dan paso a un tono más tranquilo en los mercados. Los inversores vigilan las perspectivas de mayores garantías federales al sector bancario a la espera de la decisión de mañana de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.
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Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con ganancias, al igual que las bolsas europeas. En Asia, la señal positiva fue mayoritaria, con la excepción del índice Nikkei que permaneció cerrado por festivo en Japón.
Las acciones del First Republic Bank subieron un 27% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, tras caer el lunes a mínimos históricos (cerca de un -90% en quince días), animadas por el plan de rescate que está elaborando JPMorgan Chase, según Bloomberg.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,540% a las 6:44 (hora Nueva York). El dólar y el euro se apreciaban frente a otras divisas, mientras que la libra se devaluaba.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subieron y los de oro retrocedieron. El bitcoin se mostraba volátil.
→ Los factores que guían a los mercados:
🔇 ¿Sin sobresaltos? Los analistas ponderan que la Fed evitará mañana transmitir una señal de cautela al mercado con una pausa en el endurecimiento monetario. Las apuestas se orientan hacia un ajuste de 0,25 puntos porcentuales, pero Bill Ackman, de Pershing Square, ha valorado en las redes sociales que la Fed no subirá los tipos porque la crisis bancaria ha tensado la economía lo suficiente. En respuesta al comentario, Elon Musk sugirió a la Fed recortar la tasa en al menos 0,50 puntos porcentuales.
💵 Más apoyo. El Tesoro estadounidense estudia una forma de ampliar temporalmente la cobertura federal de todos los depósitos más allá del límite actual de US$ 250.000 sin depender de una votación de un Congreso dividido. La medida sería preventiva para proporcionar más apoyo al sistema en caso de que el escenario empeore.
⬇️ Baja la confianza. La confianza de los inversores en la economía alemana cayó por primera vez en seis meses, al sumarse a la inflación la preocupación por los riesgos del sector bancario. El indicador de expectativas del instituto ZEW cayó a 13 en marzo desde los 28,1 del mes anterior, peor que la estimación de 15 extraída de una encuesta de Bloomberg entre economistas.
💸 Pérdidas en bonos. Pimco es el mayor tenedor de los llamados bonos de nivel 1 de Credit Suisse, que se redujeron a cero tras la adquisición del banco por UBS. La compañía tiene US$ 807 millones en esos bonos, según Bloomberg. Invesco, por su parte, tiene unos 370 millones y la exposición de BlackRock era de US$ 113 millones a finales de febrero.
👔 Nuevo rumbo. Los ejecutivos de Credit Suisse están ansiosos por encontrar una nueva posición en el mercado y, de acuerdo con Bloomberg, los reclutadores y prestamistas rivales de todo el mundo están recibiendo un aluvión de llamadas de estos banqueros, que buscan un nuevo destino mientras el tradicional banco suizo se prepara para ser absorbido por UBS. Aunque esta búsqueda choca con un momento difícil para el sector bancario.
🚘 VW en EE UU. Volkswagen aprovechará los incentivos estadounidenses a la inversión verde y avanzó este mes sus planes de invertir US$ 2.000 millones en una nueva planta en Carolina del Sur. Se espera que la instalación esté lista en 2026, contará con 4.000 trabajadores y producirá 200.000 coches eléctricos al año bajo la marca Scout Motors. “Nunca ha habido un mejor momento para construir una fábrica en Estados Unidos”, valora Scott Keogh, consejero delegado de Scout.
📵 App suspendida. Google ha suspendido la aplicación de compras líder en China, Pinduoduo, tras detectar malware en versiones no oficiales del software. En una decisión poco habitual, la compañía suspende las descargas de la app en Play Store en un momento en el que Estados Unidos señala a aplicaciones chinas como TikTok como una potencial amenaza para la seguridad nacional.
🪖 Apoyo reforzado. Estados Unidos enviará US$ 350 millones en munición, embarcaciones fluviales y otros equipos a las fuerzas armadas ucranianas, mientras que la Unión Europea comprará conjuntamente un millón de cartuchos para apoyar a Kiev. El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró que “el mundo no debe dejarse engañar” por un posible plan de paz propuesto por Rusia y China que mantendría el territorio arrebatado por las fuerzas rusas.
🛢️ Asociación chino-rusa. Desde ayer en Moscú, el Presidente Xi Jinping afirmó que los países están trabajando en un proyecto de “coordinación estratégica China-Rusia”. Mientras tanto, Rusia ya ha superado a Arabia Saudí como mayor proveedor de petróleo de China, que aprovecha los precios baratos del crudo ruso para sostener la creciente demanda tras el fin de las barreras contra el covid.
🟢 Las bolsas ayer (20/03): Dow Jones Industrials (+1,20%), S&P 500 (+0,89%), Nasdaq Composite (+0,39%), Stoxx 600 (+0,99%), Ibovespa (-1,04%)
Os mercados acionários globais dos EUA concluíram a sessão em tom positivo ante as decisões do fim de semana que buscaram acalmar os ânimos e recuperar a confiança no setor bancário. Ainda manteve o alerta a intensa queda dos papéis do First Republic Bank (mais de 90% em duas semanas) após a S&P Global reduzir de novo sua classificação de risco.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: Japón
• EE.UU.: Índice Redbook, Ventas de Viviendas Usadas/Fed, Inventarios de Crudo
• Europa: Zona Euro (Índice ZEW de Sentimiento Económico/Mar, Producción del Sector de la Construcción/Ene); Reino Unido (Matriculación de Vehículos/Feb, Deuda Neta del Sector Público/Feb); Italia, Francia y Alemania (Matriculación de Vehículos/Feb); Alemania (IPC/Mar, Índice ZEW de Condiciones Actuales y Sentimiento Económico/Mar)
• América Latina: Argentina (Balanza Comercial/Feb)
• Bancos centrales: Discurso de Christine Lagarde y Andrea Enria (BCE)
• Los balances del día: Nike, JBS, Copel, Tencent
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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