Bloomberg — UBS Group AG (UBS) ha acordado comprar Credit Suisse Group AG (CS) en una operación histórica con la mediación del Gobierno destinada a contener una crisis de confianza que había empezado a extenderse por los mercados financieros mundiales.
El banco suizo pagará 3.000 millones de francos (US$3.250 millones) por su rival en una operación que incluye amplias garantías públicas y provisiones de liquidez. El precio es menos de la mitad de los 7.400 millones de francos que valía Credit Suisse al cierre de la sesión del viernes.
El Banco Nacional Suizo ofrece una ayuda de liquidez de 100.000 millones de francos a UBS, mientras que el Gobierno concede una garantía de 9.000 millones de francos para posibles pérdidas derivadas de los activos de los que se haga cargo UBS. El regulador Finma dijo que unos 16.000 millones de francos de bonos de Credit Suisse perderán su valor para garantizar que los inversores privados ayuden a asumir los costes.
El plan, negociado a toda prisa durante el fin de semana, pretende hacer frente a la salida de clientes y a la caída masiva de las acciones y bonos de Credit Suisse durante la semana pasada, tras el colapso de las entidades crediticias estadounidenses más pequeñas. A mediados de la semana pasada, el banco central suizo no consiguió poner fin a un drama que amenazaba con provocar la huida de las contrapartes, con posibles consecuencias para el sector en general.
“Era indispensable que actuáramos con rapidez y encontráramos una solución lo antes posible”, dado que Credit Suisse es un banco de importancia sistémica, declaró el Presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, en una rueda de prensa celebrada a última hora del domingo.
Las autoridades estadounidenses habían estado trabajando con sus homólogos suizos porque ambos prestamistas tienen operaciones en EE.UU. y se consideran de importancia sistémica en Suiza, informó Bloomberg anteriormente. Las autoridades buscaban un acuerdo antes de la reapertura de los mercados en Asia.
El presidente de UBS, Colm Kelleher, dijo que reducirá el banco de inversión de Credit Suisse, una unidad que ha acumulado pérdidas en los últimos años, mientras que está decidido a mantener el banco universal suizo, el único negocio de Credit Suisse que se mantuvo como un relativo bastión de estabilidad en la crisis.
“Permítanme ser muy específico al respecto: UBS tiene la intención de reducir el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y alinearlo con nuestra cultura de riesgo conservadora”, dijo en la rueda de prensa en la que anunció la operación.
La adquisición de este banco de 166 años marca un acontecimiento histórico para el país y para las finanzas mundiales. El antiguo Schweizerische Kreditanstalt fue fundado por el industrial Alfred Escher en 1856 para financiar la construcción de la red ferroviaria del montañoso país. Se había convertido en una potencia mundial que simbolizaba el papel de Suiza como centro financiero mundial, antes de luchar por adaptarse a un panorama bancario cambiado tras la crisis financiera.
Las raíces de UBS se remontan a unas 370 instituciones distintas a lo largo de 160 años, y culminaron con la fusión del Union Bank of Switzerland y la Swiss Bank Corporation en 1998. Tras salir de un rescate estatal durante la crisis financiera de 2008, UBS se labró una reputación como uno de los mayores gestores de patrimonios del mundo, atendiendo a personas con patrimonios elevados y muy elevados en todo el mundo.
Credit Suisse evitó el rescate durante la crisis financiera, pero en los últimos años se ha visto afectado por una serie de crisis, escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales. Los clientes habían retirado más de US$100.000 millones de activos en los tres últimos meses del año pasado, a medida que aumentaba la preocupación por su salud financiera, y las salidas continuaron incluso después de que recurriera a los accionistas en una ampliación de capital de 4.000 millones de francos.
Con la asistencia de Myriam Balezou.
Lea más en Bloomberg.com
