Bloomberg — El grupo Casino Guichard-Perrachon ha recaudado 4.100 millones de reales (US$ 783,7 millones) con la venta de otra participación en el mayorista brasileño Assaí, una operación destinada a reducir la deuda del minorista francés.
Casino anunció este viernes la venta de 254 millones de acciones de Assaí a 16 reales cada una, incluida una cuota adicional, confirmando un reportaje anterior de Bloomberg. Esto representa un descuento de alrededor del 1,5% respecto al cierre del jueves. Casino, que en noviembre ya se había desprendido de otra participación, deja así el control del mayorista brasileño y ahora su participación cae al 11,7%.
Assaí, formalmente conocida como Sendas Distribuidora SA, no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios, enviadas por correo electrónico fuera de horario comercial.
La venta representa la primera oferta de acciones de Brasil este año, en el que las turbulencias por el cambio de gobierno en el país, los elevados tipos de interés y las sorpresivas quiebras empresariales han afectado a los mercados. La preocupación por el sistema financiero estadounidense en las últimas semanas ha afectado a los activos mundiales, añadiendo más volatilidad a las operaciones.
Casino, por su parte, se ha desprendido de activos a medida que los inversores se muestran cada vez más preocupados por el apalancamiento financiero del minorista. La empresa está recaudando más de los US$ 600 millones de dólares previstos inicialmente con la venta.
La desinversión en su división latinoamericana más atractiva “sugiere que el desempeño operativo francés no será lo suficientemente fuerte como para generar suficiente caja”, escribió en una nota Charles Allen, analista de Bloomberg Intelligence.
El mercado de valores brasileño había visto por última vez una oferta de acciones en diciembre, cuando G2D Investments Ltd recaudó 70 millones de reales en una venta de recibos de depósito. Un mes antes, Casino había vendido unos 2.700 millones de reales en acciones de Assaí.
La operación, cuyo cierre está previsto para el 21 de marzo, fue liderada por Banco BTG Pactual SA, Banco Bradesco BBI SA, Banco Itaú BBA SA y JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc, UBS BB Investment Bank, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Banco Safra SA y Banco Santander Brasil SA.
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