La empresa boricua de tecnología para drones Unusual Machines Inc. acaba de presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. una oferta pública inicial planificada.
La compañía creada en San Juan de Puerto Rico en 2019, no indicó cuánto planea recaudar o cuántas acciones planea vender en la oferta pública inicial, aunque fuentes financieras hablan de una oferta pública inicial de US$20 millones.
En 2022, Unusual Machines acordó comprar la división de consumo de Red Cat Holdings Inc.,de drones recreativos Fat Shark y gafas en primera persona (FPV) Rotor Riot, por US$18 millones en una combinación de efectivo, una nota convertible y la emisión de nuestras acciones preferentes convertibles Serie A. Rotor Riot también es un revendedor autorizado con licencia de drones de consumo fabricados por terceros.
La compañía, que planea cotizar sus acciones en Nasdaq Capital Market bajo el símbolo UMAC, dijo que utilizará parte de los ingresos de la OPI para pagar U$$5 millones del acuerdo con Red Cat.
Según Business Insider Intelligence, fuente que cita Unusual Machines, los envíos globales de drones alcanzarán los 2,4 millones para 2023, lo que representa una CAGR del 67% impulsada por la creciente adopción en las industrias de agricultura, construcción, minería, seguros, medios y telecomunicaciones.
Se espera que el mercado de servicios de drones crezca a más de US$60.000 millones para 2025, frente a los US$4,4 millones en 2018, mientras que se proyecta que el mercado de drones pequeños aumente a US$40.000 millones para 2025.
Proyectos
En su presentación ante la SEC, Unusual Machines dijo que a partir de la IPO buscará la adquisición estratégica de tecnología de drones FPV para mejorar sus soluciones de hardware y software, aumentar rápidamente sus ingresos, abrir nuevas industrias verticales e integrar los mejores equipos y propiedad intelectual de su clase.
“Creemos que las empresas privadas muy prometedoras (como aquellas a las que probablemente nos dirigimos) tienen en muchos casos una gran escasez de fondos y pierden la capacidad de cotizar en bolsa y llevar sus productos y soluciones innovadores a un conjunto más grande de clientes en todo el mundo. Desbloquear este potencial será clave para la consolidación de la industria y romper el dominio de China en la industria de los drones”.
“Planeamos fortalecer nuestra posición en el mercado a través del crecimiento continuo de los ingresos. Paralelamente, estamos invirtiendo agresivamente en el desarrollo o adquisición de productos y servicios FPV que sirven a un amplio conjunto de industrias, incluidas las de consumo, seguridad pública y entrega con drones”, indicaron desde la compañía.
La estrategia comercial incluye: aumentar la base general de clientes con un producto superior y una adopción rápida; invertir en nuevos productos y propiedad intelectual, comenzando con las adquisiciones de Fat Shark y Rotor Riot, explorar y buscar adquisiciones de productos, equipos y tecnologías adicionales que complementen y amplíen las adquiridas; expandir y hacer crecer la base de clientes y los flujos de ingresos de de los existente; apuntar a los pilotos de drones desatendidos como clientes y como posibles socios de marketing, y buscar asociaciones estratégicas y patrocinios con empresas que desean acceder a la comunidad FPV.
