Barcelona, España — (Esta es una versión actualizada de una nota publicada originalmente a las 7h33 de Nueva York)
Los mercados evalúan los esfuerzos de los gobiernos para hacer frente a la tensión en el sistema bancario generada por la quiebra de SVB. El nerviosismo en los mercados se ha exacerbado ante la perspectiva de un nuevo endurecimiento monetario, que algunos economistas ya ponen en duda debido a este escenario.
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Las bolsas europeas bajaban alrededor de un 2% y los futuros de los índices estadounidenses se mostraban volátiles, con signos mixtos ante el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la quiebra de SVB y las medidas para sortear la tensión en el sector. En el mercado asiático, los signos también fueron en direcciones opuestas.
En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,536% a las 7h43 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que la libra y el euro se valorizaban.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI retrocedían y los de oro subían. El bitcoin se apreciaba más de un 3%.
→ Los factores que guían a los mercados:
☔ Carrera por el blindaje. El repentino cierre del Signature Bank de Nueva York el domingo por parte de los reguladores puso de relieve la urgencia de que Estados Unidos apuntale el sistema bancario del país. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que “todos los depositantes” de SVB estarán protegidos. El Gobierno también ha creado un nuevo programa de préstamos que, según la Reserva Federal (Fed), será lo suficientemente amplio como para proteger los depósitos no garantizados del amplio sector bancario estadounidense.
➡️ ¿El fin de las tensiones? Ante este tenso panorama en el sistema bancario, el equipo de economistas de Goldman Sachs ya no espera que la Fed suba los tipos de interés la próxima semana. Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, también recordó que los ciclos de endurecimiento monetario suelen terminar abruptamente cuando “algo se rompe” o se desencadena una crisis financiera.
💲 Ojo al IPC. Mientras tanto, la ansiedad de los inversores también se ve alimentada por la publicación mañana del índice de precios al consumo (IPC) de febrero en Estados Unidos. Recordemos que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió de que los próximos indicadores serían cruciales para determinar la necesidad de una subida más rápida de los tipos de interés.
💷 Compra de emergencia. HSBC anunció la compra de la rama británica de Silicon Valley Bank (SVB) por 1 libra esterlina, y culminó un fin de semana frenético en el que los ministros y los banqueros del país exploraron formas de evitar el colapso de la unidad británica de SVB. El Banco de Inglaterra (BoE) afirmó que el dinero de todos los depositantes en SVB UK “está a salvo y seguro” como resultado de esta transacción y que ningún otro banco británico se vio directamente afectado.
🇨🇳 Mensaje de China. El presidente de China, Xi Jinping, clausuró la Asamblea Popular Nacional advirtiendo a los legisladores de que, en su tercer mandato, el país redoblará los esfuerzos para garantizar la estabilidad y reforzar la autosuficiencia. También advirtió de que se opondrá a la injerencia extranjera en Taiwán, en una referencia velada al apoyo estadounidense al gobierno democráticamente elegido de Taipei.
🟢 Las bolsas ayer (10/03): Dow Jones Industrials (-1,07%), S&P 500 (-1,45%), Nasdaq Composite (-1,76%), Stoxx 600 (-1,35%)
Los temores sobre el sector bancario provocados por la quiebra de SVB mantuvieron la aversión al riesgo y las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que el sistema bancario estadounidense “sigue siendo resistente”, pero prevaleció la cautela.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Tendencia del Empleo/Feb, Expectativas de Inflación de los Consumidores
• Europa: Eurozona (Reunión Eurogrupo); Portugal (Balanza Comercial/Ene)
• América Latina: México (Producción Industrial/Ene); Brasil (Boletín Focus)
• Bancos Centrales: Discursos de Burkhard Balz (Bundesbank) y Swati Dhingra (BoE)
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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