Barcelona, España — Los datos del mercado laboral estadounidense y las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a lo largo de esta semana deberán dominar la atención de los inversores, que buscan pistas sobre la magnitud del endurecimiento monetario que debe aplicarse para contener la inflación.
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Los futuros de los índices estadounidenses muestran volatilidad, con pequeñas oscilaciones que se alternan en direcciones divergentes. Las bolsas europeas también muestran signos mixtos y, en Asia, el cierre fue negativo en la bolsa de Shanghai, tras la previsión de un crecimiento moderado de la economía china.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,921% a las 6h19 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se devaluaban.
En otros mercados, el bitcoin y los contratos de petróleo WTI retrocedían, mientras que el oro subía.
→ Los factores que guían a los mercados:
🗣️ Powell en el Capitolio. El presidente de la Fed hablará mañana en el pleno del Senado y también ante un comité de la Cámara de Representantes el miércoles. Este testimonio de dos días será posiblemente la última aparición pública del banquero central antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 21 y 22 de marzo.
🚘 Más descuentos. Tesla ha vuelto a reducir los precios de sus vehículos en Estados Unidos, con el objetivo de acelerar las ventas antes del cierre del trimestre. El sedán Model S se rebajó US$ 5.000, hasta los US$ 89.990, y el precio del SUV Model X bajó US$ 10.000 hasta los US$ 99.990.
🏮 Visión mesurada. China ha defraudado las expectativas de los economistas y del mercado financiero al fijar un objetivo de crecimiento económico para este año del 5%, considerado modesto. Esta cifra hace suponer que Pekín no adoptará probablemente políticas de amplitud para estimular el consumo, lo que también sugiere un impulso más moderado de la economía mundial.
⛔ Bloqueo de inversiones. El gobierno estadounidense planea ampliar los impedimentos a los avances tecnológicos de China y, según fuentes consultadas por Bloomberg, estaría ultimando una orden ejecutiva que restringiría las inversiones de empresas estadounidenses en partes de la economía china, incluida la tecnología avanzada.
🇺🇸 Presupuesto en el punto de mira. El presidente Joe Biden presentará esta semana su propuesta de presupuesto para 2024, un plan que se centrará en recortar algunos gastos al tiempo que aumenta los ingresos públicos. Biden dijo que su plan reduciría el déficit federal -que actualmente supera los US$ 31 billones - en US$ 2 billones.
🔚 Salida total. Tras casi dos décadas como principal accionista de Credit Suisse, Harris Associates ha vendido toda su participación en el banco de inversión, lo que aumenta la presión sobre la cúpula de la institución. A finales de 2022, Harris ya había reducido su participación del 10% al 5%.
💼 Menos bonos. UBS ha recortado un 10% las bonificaciones de sus empleados en 2022. El informe anual del banco de inversión publicado hoy (6) muestra que el año pasado se desembolsaron US$ 3.300 millones por este concepto, US$ 400 millones menos que en 2021.
🔜 IPO en marcha. Arm, de SoftBank, busca recaudar hasta US$ 8.000 millones en una oferta pública inicial en Estados Unidos, informó Reuters. Se espera que la compañía británica de chips presente los papeles en abril y cotice en algún momento de este año, dependiendo de las condiciones del mercado.
🟢 Las bolsas el viernes (03/03): Dow Jones Industrials (+1,17%), S&P 500 (+1,61%), Nasdaq Composite (+1,97%), Stoxx 600 (+0,92%)
Los mercados bursátiles estadounidenses se vieron impulsados por las apuestas a que la Fed no subirá las tasas de interés más allá del techo ya señalado por el mercado. Un informe del sector servicios, que mostró que los costes aumentaron a un ritmo más lento, reforzó el apetito por el riesgo de los inversores.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• PMI de la Construcción/Feb: Zona Euro, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia
• EE.UU.: Pedidos Industriales y Pedidos de Bienes Duraderos/Ene
• Europa: Zona Euro (Ventas Minoristas/Ene, Confianza de los Inversores-Sentix/Mar); Reino Unido (Ventas Minoristas BRC/Feb); Alemania (Balanza por Cuenta Corriente/Ene); España (Confianza de los Consumidores)
• Asia: Japón (Renta Laboral Media/Ene, Salarios/Ene, Reservas Internacionales)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus, Producción y Ventas de Automóviles/Feb); México (Inversión Fija Bruta/Dic)
• Bancos Centrales: Discursos de Philip Lane (BCE), Burkhard Balz-(Bundesbank)
• Los balances del día: Revlon, Grupo Argos, Embotelladora Andina, BBVA, Grupo Supervielle, Azul, Movida
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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