El nuevo banco de inversión de Credit Suisse Group AG creará un nivel de socio que estará por encima de sus actuales directores generales, lo que proporcionará un rango superior a los principales responsables de las operaciones.
Entre 50 y 100 de los actuales directores generales de CS First Boston podrán asociarse a la nueva estructura organizativa, que será similar a que hoy tienen bancos como Goldman Sachs Group Inc, según dijeron ejecutivos esta semana en una reunión fuera de las instalaciones, de acuerdo con personas que asistieron a las presentaciones.
A la reunión en Nueva York asistieron unos 300 directores generales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los temas tratados fueron el marketing, la ventaja competitiva del banco en capital privado y financiación de apalancamiento, y las estrategias para Asia y Europa, dijeron las personas.
Entre los conferenciantes invitados programados se encontraban Jim Zelter, copresidente de Apollo Global Management Inc. y Andrew Liveris, presidente de Lucid Group Inc. y miembro del consejo de Saudi Aramco. Axel Lehmann, presidente de Credit Suisse, y Blythe Masters, miembro del consejo de administración, también asistieron a la conferencia.
Un portavoz de Credit Suisse declinó hacer comentarios.
Michael Klein, consejero delegado de CS First Boston y antiguo miembro del consejo de administración de Credit Suisse, dijo en una reunión previa con empleados de todos los niveles que la nueva empresa sería propiedad de todos los presentes, según informaron os asistentes.
En esa reunión, Klein trató de movilizar al personal para que apoyara la reforma prevista, y prometió que la nueva “super boutique” sería rentable, lo que significa que la mala ronda de primas de este año no volverá a repetirse.
La compra prevista de Klein Group, la boutique de banca de inversión del propio CEO Klein, otorga al veterano creador de negocios una participación en la empresa una vez que se escinda o cotice en bolsa. Credit Suisse acordó comprar la empresa por 175 millones de dólares, con una contraprestación total valorada en 210 millones, y tiene previsto fusionarse con CS First Boston. Klein recibió su pago por la boutique íntegramente en acciones fantasma.
El banco también está buscando inversores para la nueva empresa. Algunas firmas de capital riesgo, entre ellas Apollo, están considerando la posibilidad de tomar una participación, según han declarado personas familiarizadas con el asunto.
A principios de esta semana, Credit Suisse se desplomó a un nuevo mínimo después de que Bloomberg informara de que estaba ofreciendo tipos de depósito significativamente más altos que los de sus competidores en un intento de recuperar activos tras una serie de salidas de altos cargos bancarios.
En febrero, el banco con sede en Zúrich registró su quinta pérdida trimestral consecutiva, con pérdidas en el cuarto trimestre por un total de 1.390 millones de francos suizos (1.480 millones de dólares). Además, el banco perdió activos por valor de 110.500 millones de francos suizos durante los tres últimos meses de 2022.
Con la colaboración de Shannon D. Harrington y Joel Leon.
Lea más información en Bloomberg.com.
