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Hay una suerte de ritual que tiene lugar cada vez que el presidente de la Fed, Jerome Powell, habla con los medios: un periodista le pregunta sobre las condiciones financieras, Powell dice que se han tensado mucho y Wall Street se ríe.
Para Wall Street, esta noción parece increíble. Más allá de las caídas de las últimas semanas, los mercados han subido y parado durante cuatro meses, aumentando las valuaciones y haciendo que sea más fácil para las empresas levantar efectivo en los mercados de acciones y bonos.
La implicación es que la Fed está dejando que los inversores socaven sus esfuerzos para aplacar la inflación al recortar los flujos de dinero. Pero, ¿Cuál es la razón de que las conclusiones sean tan diferentes?
La respuesta tiene mucho que ver con la forma en que cada parte define las condiciones financieras. Los inversores tienden a fijarse en los índices creados por la comunidad financiera, pero la para la Fed aparentemente el cálculo es mucho más sencillo.
⇒ Lee más: Wall Street cree que a la Fed le importa mucho lo que piensa, pero no es así
En el radar de los mercados
La preocupación por el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos cala en el mercado mientras se esperan nuevas cifras sobre la economía. Los resultados financieros de las empresas también orientarán los negocios.
🗣️ Discursos en pro del apriete. El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Philip Jefferson abogó ayer firmemente por dirigir la inflación hacia el objetivo del 2%. Esta opinión abre una semana en la que al menos otros cinco dirigentes hablarán hasta el viernes. Hoy destacan en la agenda los indicadores de precios de la vivienda y de confianza del consumidor.
📈 Repunte de los precios. En Europa, los últimos indicadores legitiman las apuestas de un endurecimiento monetario más agresivo en la región, con un inesperado avance de los precios tanto en Francia (+7,2%) como en España (+6,1%). Las expectativas eran de mantenimiento de la tasa francesa y desaceleración de los precios en España.
⏬ Previsiones a la baja. Bayer estima que este año tendrá un beneficio menor debido a la caída de los precios de algunos productos agrícolas, entre ellos el del herbicida Roundup. El beneficio por acción debería cerrar 2023 en 7,40 euros, frente a las previsiones de 7,94 euros. Los resultados de la empresa en el cuarto trimestre alcanzaron los 1,35 euros por acción, por encima de la estimación media de 1,20 euros por acción.
🟢 Las bolsas ayer (27/02): Dow Jones Industrials (+0,22%), S&P 500 (+0,31%), Nasdaq Composite (+0,63%), Stoxx 600 (+1,07%)
La ligera subida de las bolsas estadounidenses se vio respaldada por la aceptación de que la Fed debería prolongar su endurecimiento monetario en medio de unos indicadores que dan señales contradictorias sobre la resistencia económica. Mientras tanto, algunos estrategas señalan que hay más margen de corrección en los mercados.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Balanza Comercial/Ene, Inventarios Minoristas y Mayoristas/Ene, Índice Redbook, Índice de Precios de la Vivienda/Dic, PMI Chicago/Feb, Confianza del Consumidor CB/Feb, Índice Manufacturero Fed Richmond/Feb, Inventarios de Petróleo Crudo)
• Europa: Alemania (Precios de Importación/Ene); Francia (IPC/Feb, IPP/Ene, PIB 4T22); Italia (Ventas de la Industria/Dic, Balanza Comercial/Ene); España (IPC/Feb, Transacciones Corrientes/Dic); Portugal (IPC/Feb, PIB/4T22)
• Asia: Japón (Construcción de Viviendas Nuevas/Ene, PMI Industrial); China (PMI Industrial y Compuesto/Feb)
• América Latina: Brasil (Saldo Presupuestario/Ene, Deuda Neta/Ene, Tasa de Desempleo); México (Saldo Fiscal/Dic)
• Bancos centrales: Discursos de Huw Pill, Catherine L Mann y Jonathan Cunliffe-BoE
• Los balances del día: Ecopetrol, Target, Bayer, Suzano, Alcon, HP, Suzano, BRF, Endeavor, Adecco, Duolingo
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