Bloomberg — China Southern Power Grid Co. está considerando una oferta vinculante por las operaciones de distribución de Enel SpA en Perú, según personas familiarizadas con el asunto, en lo que podría ser una de las mayores operaciones transfronterizas de un comprador chino este año.
La empresa estatal de energía con sede en Guangzhou está trabajando con un asesor financiero después de ingresar a una segunda ronda de ofertas y tras la realización de la debida diligencia, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados por tratarse de un asunto en reserva.
Los activos de distribución de Enel en Perú, que podrían estar valorados en unos US$3.000 millones, han despertado el interés de otras empresas del sector, así como de fondos de infraestructuras, según las personas consultadas.
Por otra parte, los activos de generación podrían alcanzar una valoración de unos 2.500 millones de dólares en una adquisición, según las personas consultadas. China Southern no está en la carrera por ese negocio, dijeron.
Las acciones de Enel cotizaban un 1% al alza a las 10.09 horas del viernes en Milán, lo que da a la empresa un valor de mercado de 54.000 millones de euros (US$57.000 millones). La mayor eléctrica italiana anunció en noviembre que planea vender activos por valor de hasta 21.000 millones de euros para reducir su deuda récord y salir de mercados en Sudamérica y Europa.
Las consideraciones están en curso y no hay certeza de que China Southern Power proceda con una oferta, dijeron las personas. Los representantes de China Southern Power y Enel declinaron hacer comentarios.
Las operaciones de generación y distribución de Enel en Perú tienen más de 1,5 millones de clientes, según el sitio web de la compañía. Enel Distribución Perú suministra electricidad a la zona norte de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Distribuyó 8.441 gigavatios hora en 2021, según un comunicado de prensa.
Adquirir los activos de distribución de Enel en Perú ayudaría a impulsar la presencia de China Southern Power en América Latina después de que compró una participación del 28% en la empresa de servicios públicos chilena Transelec SA a Brookfield Infrastructure Partners por alrededor de US$1.300 millones en 2018.
El ritmo de las compras de China en el extranjero ha disminuido en los últimos años después de las implosiones de alto perfil de los adquirentes en serie HNA Group Co. y Anbang Insurance Group Co., así como de que gobiernos como la Unión Europea y la India endurecieran las normas en torno a los acuerdos entrantes durante la pandemia de Covid. El volumen de este tipo de operaciones se redujo a unos US$13.500 millones el año pasado, el más bajo desde 2007, según datos recopilados por Bloomberg.
América Latina se ha convertido en los últimos años en una región clave para las empresas chinas que buscan expandirse en el extranjero en medio de un mayor escrutinio en Europa y Estados Unidos. Otros actores activos que han crecido mediante adquisiciones en la región son State Grid Corp. de China y China Three Gorges Corp.
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