Bloomberg — Petróleos Mexicanos, la petrolera estatal de México, está negociando acuerdos separados con Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para la financiación de al menos US$1.000 millones, a medida que la endeudada petrolera lucha por obtener efectivo en medio de la caída de su producción.
Pemex está en conversaciones con Goldman Sachs para financiamiento garantizado por su crudo, y con JP Morgan para financiamiento vinculado a sus ventas de gasolina en México, según personas familiarizadas con las transacciones.
Los acuerdos buscan recaudar al menos US$1.000 millones este año, pero la cantidad podría ser significativamente mayor, dijeron las personas.
Representantes de Pemex y Secretaría de Hacienda no respondieron a una solicitud de comentarios. Goldman Sachs, JPMorgan y HSBC declinaron comentar.
La necesidad de efectivo de Pemex se puso de relieve a principios de este año cuando siguió adelante con una venta de bonos a 10 años, a pesar de que tenían uno de los rendimientos más altos entre cualquiera de los valores vendidos este año. La compañía tiene una carga de deuda de US$105.000 millones, con alrededor de US$8.000 millones con vencimiento este año, dijo Moody’s Investors Service en una nota del 31 de enero.
Desde el año pasado, Pemex ha estado solicitando a los bancos soluciones innovadoras para ayudar a administrar su montaña de deuda. Bloomberg previamente reportó que la petrolera ha estado en conversaciones con Goldman Sachs y HSBC Holdings Plc para financiamiento vinculado a la reducción emisiones de gases de efecto invernadero.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Secretaría de Hacienda ayudaría a Pemex en caso de que no pueda pagar su deuda. El Gobierno ya ha proporcionado alrededor de US$45.000 millones en exenciones de impuestos, capitalizaciones y otros esquemas de financiamiento desde 2019.
--Con la asistencia de Maya Averbuch.
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