Barcelona, España — El mercado se mueve al alza mientras los operadores calibran los reiterados mensajes de la Reserva Federal (Fed) de que las tasas de interés seguirán subiendo en Estados Unidos y las apuestas de que la inflación seguirá cediendo y evitará un mayor endurecimiento monetario. Al mismo tiempo siguen digiriendo los resultados y las previsiones de la temporada de balances.
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Las bolsas europeas subían este jueves, al igual que los futuros de los índices estadounidenses, impulsados por unos resultados de Siemens y AstraZeneca por encima de las previsiones del mercado. El plan de reestructuración de Disney también apoya la recuperación.Las principales bolsas asiáticas también cerraron con ganancias, aunque el Nikkei cerró en negativo, cerca de la paridad.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,595% a las 6:36 (hora NY). El dólar se depreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se valorizaban.
La señal era positiva para el oro y los contratos de petróleo WTI. El precio del bitcoin retrocedía mas de 1%.
→ Los factores que guían a los mercados:
👥 Coro de la tasa de interés. Cuatro directores de la Fed reforzaron ayer en distintos eventos el discurso del martes de Jerome Powell sobre la necesidad de más subidas de las tasas de interés para reducir la inflación. En el mercado de deuda, ya hay apuestas de que las tasas subirán hasta el 6% de interés estadounidenses. Los inversores esperan ahora los datos de inflación de enero, que se conocerán la próxima semana.
🛒 Consumo débil. Las previsiones de Unilever para este año muestran el efecto de la crisis para el fabricante de artículos variados como jabón y mayonesa. Según la empresa, el deterioro del consumo ya ha hecho disminuir el volumen de ventas un 3,6% en el cuarto trimestre y seguirá mermando en el primer semestre.
💸 Más pérdidas. Credit Suisse advierte de grandes pérdidas este año ante las fuertes retiradas, de US$ 120.000 millones, de sus fondos en el último trimestre de 2022. La pérdida de US$ 1.500 millones en el periodo, mayor de lo previsto, resulta de las pérdidas registradas tanto en la división de gestión de patrimonios como en el banco de inversión.
🪖 Tour de apoyo. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, tiene previsto asistir hoy a una cumbre de líderes de la Unión Europea en el marco de una gira con sus principales aliados en busca de misiles y aviones de combate. Ayer, el Presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó en una entrevista que Putin “ya ha perdido Ucrania”.
🔜 Anticipación de pagos. El grupo Adani tiene previsto anticipar el pago de otros US$ 500 millones de deuda después de que algunos bancos se negaran a refinanciar la empresa. Barclays, Standard Chartered y Deutsche Bank figuran entre los bancos que prestaron a Adani US$ 4.500 millones para financiar la compra de activos el año pasado. Una parte de ese préstamo vence dentro de un mes.
🟢 Las bolsas ayer (08/02): Dow Jones Industrials (-0,61%), S&P 500 (-1,11%), Nasdaq Composite (-1,68%), Stoxx 600 (+0,28%)
Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron en números rojos después de que varios miembros de la Fed reforzaran la opinión de que las tasas de interés tendrán que seguir subiendo para que la inflación vuelva a su objetivo. La fuerte caída de las acciones del sector tecnológico también afectó a los resultados.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio de Desempleo
• Índice de Confianza de los Consumidores/Feb: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón, China
• Europa: Zona Euro (Proyecciones Económicas, Cumbre de Líderes de la UE); Alemania (IPC/Ene); Portugal (Balanza Comercial/Dic)
• Asia: China (IPC/Ene); Japón (Índice de Precios de Bienes Corporativos/Ene); Hong Kong (Reservas Internacionales/Ene)
• América Latina: Brasil (IPCA/Ene, Ventas Minoristas/Dic); México (IPC/Ene)
• Bancos centrales: Discurso de Joachim Nagel-Bundesbak, Luis de Guindos-BCE, Decisión sobre las tasas de interés del Banco de México
• Balances: Bradesco, TIM, PepsiCo, Philip Morris, S&P Global, Duke Energy, Motorola, Kellog, Verisign
📌 Para lañana:
• EE.UU. (Expectativas de Inflación y Confianza de los Consumidores-Univ.Michigan/Feb, Saldo Presupuestario/Ene); Reino Unido (PIB/4T22, Producción Industrial); México (Producción Industrial/Dic); Bancos centrales (Discursos de Christopher Waller y Patrick Harker-Fed, Isabel Schnabel-BCE); Balances (Usiminas)
(Con informaciones de Bloomberg News)
