Bloomberg — Pemex, la petrolera estatal de México, pondrá una vez más a prueba el apetito de Wall Street por nuevos bonos en dólares antes de un pesado calendario de amortizaciones.
Petróleos Mexicanos, la compañía petrolera más endeudada del mundo, planea vender bonos referenciales a 10 años, con estimaciones de precios iniciales que sugieren un rendimiento del 10,875%, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar sobre el tema.
Pemex podría emitir al menos US$2.000 millones de nuevos bonos, informó Bloomberg la semana pasada. Barclays, JPMorgan Chase & Co. y Mizuho ejecutan el trato.
Pemex, que carga con una deuda de US$105.000 millones, se enfrenta a unos US$10.000 millones en pagos de amortización este año.
La especulación sobre cómo la compañía se mantendrá al día con esas obligaciones provocó que sus bonos en dólares se tambalearan la semana pasada, en tanto que los administradores de dinero sopesaron las probabilidades de una nueva emisión y el potencial de apoyo del Gobierno.
El viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al gigante petrolero y dijo que la Secretaría de Hacienda podría ayudar transfiriendo parte de la deuda de Pemex a deuda soberana, o reduciendo sus impuestos.
Aun así, la nación planea mantener la tasa de Derecho de Utilidad Compartida (DUC) el próximo año, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el lunes.
La recientemente venta de deuda de la empresa en junio, se consideró un fracaso debido a la débil demanda.
