Ciudad de México — Los bancos en México iniciaron el año con entusiasmo ante el potencial de inversión que aterrizará en los estados del centro y norte por el nearshoring, pero olvidándose de la región del sureste, la menos desarrollada del país económicamente, como una opción para la relocalización de las cadenas de suministro en el corto plazo.
La banca comercial afirma estar sólida y fuerte para abrir la cartera a la relocalización de empresas de Asia al país y contribuir a que México se convierta en un hub logístico hacia el mercado que abarca el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sin embargo, en los mensajes de inicio de año los banqueros se han olvidado de mencionar al sureste del país como una región a la que habría que voltear a ver en este 2023 para otorgar financiamiento alineado al nearshoring.
Después de la Cumbre de Líderes de América del Norte que reafirmó el compromiso por mayor integración regional, pocos están hablando de relocalizar este año a las empresas al sureste, a pesar de ser una zona prioritaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador por albergar tres obras en construcción: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Istmo de Tehuantepec.
La Asociación de Bancos de México (ABM) tiene acuerdos de colaboración con la banca de desarrollo para para apoyar a sectores estratégicos del sureste del país, incluso, este año realizará la 86 Convención Bancaria en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, no obstante, el otorgamiento de crédito al sureste en el contexto del nearshoring ha estado prácticamente ausente.
Nearshoring es una realidad: Daniel Becker
El nearshoring ya es una realidad en México, sostuvo Daniel Becker, presidente de la ABM, durante la primer conferencia de los banqueros en el año.
Aunque el país tiene aspectos que resolver en materia energética y de infraestructura, los datos más recientes de Inversión Extranjera Directa y el plan de crear una zona franca entre el estado de Sonora y el de Arizona, apoyan la idea de que el nearshoring ya está sucediendo en el país, de acuerdo con Becker.
El banquero, quien se encuentra actualmente en la puja por la compra de Banamex, dijo que la relocalización de empresas tiene un gran potencial, lo que generará dinamismo en la economía y la banca comercial estará lista para prestar.
La ABM estima que el crédito al sector privado continuará al alza en 2023, aunque probablemente a un menor ritmo que en 2022, según sea la dinámica que presente la economía nacional.
El crédito al sector privado creció 4,9% real anual en noviembre de 2022, destacando el crédito al consumo con 8,9% real anual y para empresas con 3,8% real anual. El crecimiento real estimado del crédito al sector privado a este sector en 2023 es de 3.6% real.
“Independientemente de los nubarrones que pueda haber, el nearshoring va a generar un crecimiento económico importante, y creo que esa es la apuesta de los empresarios y de las familias cuando están dispuestos a tomar un crédito y la banca también en ese sentido analiza el potencial”
Daniel Becker, presidente de la ABM
Julio Carranza, vicepresidente de la ABM, consideró que se ha exagerado un poco cuando se dice que “el nearshoring está en riesgo porque no tenemos la energía suficiente”, ya que las inversiones están y se van a dar.
Becker declinó mencionar una cantidad específica sobre cuánto crédito otorgará la banca al sector privado por nearshoring, al argumentar que puede haber créditos vinculados a cadenas de suministro que no necesariamente sean usuarios finales, pero que sí son parte de la cadena suministro.
Adrián Otero, vicepresidente de la ABM, apuntó que la banca lleva financiando naves industriales desde hace años. “El nearshoring va a ser una oportunidad adicional para seguir creciendo. Las industrias que han estado llegando y que hemos visto muchísimo es todo el tema de manufactura, todo el tema de electrónicos y están llegando todavía muchas más autopartes”.
Bancos prestan menos en el sureste
El nearshoring podría detonar el crecimiento económico en la región sur-sureste de México, sin embargo, la banca comercial no está prestando a las empresas ante un mayor riesgo crediticio, de acuerdo con el Reporte de estabilidad financiera de diciembre de 2022 de Banco de México (Banxico).
El reporte destaca que el nearshoring generaría beneficios significativos en el sur-sureste porque tendría una ventaja geográfica para suministrar bienes a la costa Este de Estados Unidos por vías marítimas, como los puertos Progreso y de Coatzacoalcos; y dentro de Estados Unidos los productos mexicanos están menos representados precisamente en la costa Este.
Sin embargo, el análisis concluyó que en los sectores con más propensión a la relocalización, menos empresas obtienen crédito de la banca privada en el sur-sureste de México.
Parte de esto se podría deber a que en el sur-sureste las empresas se asocian a más riesgo de crédito, en particular, tienen más probabilidad de incumplimiento regulatorio, lo que además aumenta el monto en reservas para los bancos. No obstante, se observa también que la banca de desarrollo está más presente en esa región.
“En los sectores más propensos al nearshoring las empresas financiadas por la banca múltiple tienen más riesgo de crédito en el sursureste de México, sin embargo, estas empresas podrían estar también más sujetas a más restricciones de crédito. La banca de desarrollo tiene más participación en dicha región del país (…) Hay espacio para aumentar el financiamiento en términos de nearshoring en el sursureste de México”, concluye el análisis de Banxico.
Tarea pendiente apoyar al sur: Banregio
El nearshoring es una buena noticia para México y también para la banca comercial porque se traducirá en mayor demanda de crédito, dijo a Bloomberg Línea Enrique Navarro, director de Finanzas y Planeación de Banregio, un banco con sede en el estado fronterizo de Nuevo León.
Dijo que Banregio tiene un negocio fuerte de financiamiento a parques industriales y a desarrollo de vivienda, segmentos que han crecido ante la demanda de nuevos centros de manufactura en medio de la relocalización de las cadenas productivas.
Dijo que en Nuevo León hay un organismo llamado Invest Monterrey que cada semana ha estado enviando anuncios de empresas que decidieron invertir en Nuevo León.
“Así está todo el norte y por eso estamos muy optimistas porque los estados más beneficiados por el nearshoring son los del norte, bajío y occidente y ahí es donde tenemos nosotros mayor presencia”
Enrique Navarro, director de Finanzas y Planeación de Banregio
En contraste, dijo que los datos del Inegi muestran que “hay una tarea pendiente para que apoyemos también con mucho crédito en el sur”.
Navarro apuntó que en la parte automotriz se empiezan a ver inversiones para reconversión de plantas que van a producir autos eléctricos. En el caso de Banregio -añade- participa con todas las marcas en un rol de financiar a los proveedores de esas empresas automotrices internacionales.
