Buenos Aires — La compañía argentina IRSA cerró ayer la colocación de dos obligaciones negociables (ON) en dólares y tomó US$90 millones, el monto máximo permitido para esta emisión. La licitación recibió 6.598 propuestas para suscribir los bonos: la inmensa mayoría de las cuales correspondieron a inversores individuales.
Esto último se debió a que se aceptaban ofertas con un piso de US$ 100, lo que permitía el ingreso de inversores minoristas.
La desarrolladora inmobiliaria anticipó que los fondos captados se utilizarán para precancelar la ON Clase 2, de próximo vencimiento.
Condiciones de emisión de las ON
Los bonos emitidos se enmarcan en el “Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones”, por US$750 millones. En esta oportunidad se ofrecieron dos tramos:
- Uno de ellos denominado en dólar cable, por el que se emitirán US$ 28.251.300. La tasa de corte fue del 7% anual en dólares y su vencimiento operará el 25 de julio de 2025. El pago del capital será en una sola cuota, al vencimiento. Los intereses se liquidarán en forma semestral.
- El otro tramo fue en dólar MEP. Se emitirán US$61.748.700 y pagará una tasa del 8% anual en dólares. Su vencimiento es el 25 de marzo de 2025, y también se abonará el total del capital a esa fecha en una única cuota. Al igual que en el caso anterior, los intereses se abonarán cada seis meses.
“Estamos muy contentos de la respuesta que obtuvo nuestra emisión de ON en el mercado, en especial entre los pequeños inversores que vieron en este bono una buena oportunidad para obtener una renta en dólares, sobre todo si se la compara con la alternativa de mantener esos ahorros en el colchón”, señaló Matías Gaivironsky, CFO de IRSA.
