Barcelona, España — El apetito de riesgo de los inversores oscila al compás de los balances y hoy se ve impulsado por los resultados de Tesla en el último trimestre, mejores de lo esperado. Los analistas siguen atentos a señales que corroboren las expectativas de moderación, o incluso pausa, de las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos. El mercado de Hong Kong regresa del prolongado festivo del Año Nuevo Lunar.
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Las bolsas europeas cotizaban al alza, mientras que los futuros de los índices estadounidenses operaban con volatilidad al principio de la mañana, aunque hace unos instantes subían. En Asia, el Nikkei cerró en rojo y el Hang Seng, de la bolsa de Hong Kong, regresó de las vacaciones del Año Nuevo Lunar con fuertes ganancias, ante las expectativas de que la reapertura en China ya esté dando lugar a una recuperación económica a medida que se reanudan los viajes.
Las primas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subían hace unos instantes, con una prima del 3,476%. En el mercado de divisas, el dólar se apreciaba frente a otras monedas, mientras que el euro y la libra se devaluaban. El bitcoin perdía más de un 2%, mientras los contratos petrolíferos subían y el oro retrocedía.
→ Los factores que guían a los mercados:
💵 Multa interna. Morgan Stanley ha multado a algunos de sus propios banqueros con más de un US$ 1 millón a cada uno por realizar operaciones a través de Whatsapp y otras plataformas de mensajería. La decisión es el resultado de una investigación en todo el sector que llevó a los reguladores del mercado estadounidense a imponer sanciones récord por fallos en la supervisión. Según Bloomberg, el importe de las multas se ha deducido de primas anteriores o se amortizará de pagos futuros.
🪖 Ataque nocturno. Ucrania ha sufrido hoy el mayor ataque ruso con misiles desde octubre, con explosiones en Kiev, Odesa y otras regiones. Al menos 24 drones fueron disparados en las primeras horas, 15 de ellos sólo en la región de Kiev, donde fueron derribados. Tras conseguir que Alemania y Estados Unidos se comprometieran a enviar tanques al país, Volodymyr Zelenskiy incluyó hoy en su discurso la necesidad de aviones no tripulados.
🇨🇦 Canadá prepara el terreno? El Banco de Canadá, que ha encabezado las subidas de las tasas de interés en el pasado, ha indicado que puede pisar el freno tras subir ayer las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,5%, en lugar de 0,50 puntos. Esta señal alimenta las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) también podría estar cerca de relajar su política monetaria.
📵 Crisis de chips. La menor demanda provocó una retracción récord del 18,3% en las remesas mundiales de smartphones el pasado trimestre, con una caída del 11,3% calculada para 2022, según IDC. Las ventas de dispositivos móviles sirven de termómetro de la demanda de chips. Además de la inflación y la incertidumbre económica, la política de China contra la Covid contribuyó al movimiento al detener la producción de iPhones en la mayor fábrica mundial el trimestre pasado.
🚘 Tesla con los ojos en China. Elon Musk ha dicho que el principal competidor de Tesla será una empresa china. El principal fabricante de vehículos eléctricos del país asiático es BYD, que ha superado en ventas a la empresa del multimillonario en 2022.
⚖️ Adani vs Hindenburg. El grupo empresarial del multimillonario Gautam Adani se plantea emprender una acción legal contra Hindenburg Research, un inversor activista estadounidense que representa a Nathan Anderson y acusa al grupo de fraude. Los bonos y las acciones de las empresas del grupo se desplomaron tras las acusaciones.
🟢 Las bolsas ayer (25/01): Dow Jones Industrials (+0,03%), S&P 500 (-0,02%), Nasdaq Composite (-0,18%), Stoxx 600 (-0,29%)
Los mercados estadounidenses recuperaron la mayor parte de las pérdidas del día, aunque se dividieron entre la advertencia del empeoramiento de las ventas en Microsoft y la expectación por el informe de resultados de Tesla. La ralentización de la expansión económica provocada por el endurecimiento monetario de la Fed y su impacto en los balances de las empresas siguen bajo la mirada de los inversores.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: China, India y Australia
• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio de Desempleo, PIB/4T22, Precios Subyacentes del PCE/4T22, Pedidos de Bienes Duraderos, Índice de Actividad de la Fed de Chicago/Nov, Balanza Comercial/Dic, Inventarios Minoristas y Mayoristas/Dic, Ventas de Viviendas Nuevas.
• Europa: Reino Unido (Productividad Laboral, Encuesta CBI Minoristasenor/Enero); España (Tasa de Desempleo/4T22); Italia (Confianza Empresarial y del Consumidor/Enero)
• Asia: Hong Kong (Balanza Comercial/Dic)
• América Latina: México (Tasa de Desempleo/Dic); Brasil (Transacciones Corrientes/Dic)
• Los balances del día: Visa, Mastercard, Intel, Blackstone, Volvo, Nokia, Sumitomo Mitsui, Cielo
📌 Para mañana:
• Festivo (China); EE.UU. (Índice de Precios PCE/Dic; Confianza del Consumidor-Michigan/Ene; Ventas de Viviendas Pendientes/Dic); Zona Euro (Oferta Monetaria/Dic, Préstamos al Sector Privado); España (PIB/4T22); Brasil (Préstamos Bancarios/Dic); Bancos centrales (Discurso de Christine Lagarde - BCE); Los Balances (Chevron, American Express, Colgate-Palmolive)
(Con informaciones de Bloomberg News)
