Ciudad de México — Grupo Bepensa, un conglomerado embotellador, financiero e industrial del sur de México, busca adquirir los activos de la financiera no bancaria Crédito Real en Estados Unidos, un acuerdo valuado en poco más de US$60,5 millones que requerirá de la aprobación de la Corte de Bancarrota de Delaware.
La propuesta, que será presentada por los representantes de Crédito Real ante el juzgado estadounidense el próximo 25 de enero, busca que Bepensa Capital Inc, la subsidiaria estadounidense de la mexicana Bepensa Capital, sea declarado como postor o stalking horse de Crédito Real USA (CRUSAFin), de acuerdo con documentos presentados ante el juzgado.
“Representa la oferta más alta y mejor recibida hasta la fecha y proporciona una oferta de referencia competitiva para los intereses CRUSAFin”, señalaron los representantes de Crédito Real, que desde 2021 han buscado la venta del activo.
La noticia de las intenciones de Bepensa fue dada a conocer primero por el periódico Reforma.
La propuesta de adquisición considera la compra del interés de 95,28% en posesión Crédito Real, así como el 50% del interés restante que está en manos de Scot Seagrave, quien desde 2017 se desempeña como CEO de CRUSAFin, un negocio enfocado principalmente al otorgamiento de créditos automotrices.
El acuerdo total por el 97,64% de las acciones del negocio está valorado en US$60,5 millones. Seagrave mantendría la participación restante.
El anuncio del posible acuerdo de venta de la participación en CRUSAFin se hace a semanas de que comenzaran los acercamientos entre Crédito Real y un grupo de tenedores con los que mantiene diversos litigios, uno de ellos precisamente ante la Corte de Delaware.
El acuerdo considera a uno de los siete activos sujetos a venta a la monetización como parte del acuerdo con tenedores de notas. Crédito Real está considerando pujas por los activos de CR Business Capital, Maravalley y Contigo. Está pendiente de revelar el futuro de Camino Financial y de algunos activos. La empresa ya vendió sus flotillas.
El pasado 12 de enero, la financiera no bancaria mexicana dio a conocer que se encuentra evaluando el Concurso Mercantil, sin embargo, depende de algunos elementos como desechar el proceso involuntario del Capítulo 11 emprendido por tres acreedores, entre ellos Monex.
